理財師

老李最近被兩(liang) 個(ge) ”專(zhuan) 家”搞暈了——保險經紀人拚命推薦年金險，理財師卻說該做基金組合。其實這兩(liang) 個(ge) 人都沒錯，隻是都沒把話說全。2025年的退休規劃早就不該二選一，…

有很多朋友在譜藍買(mai) 了不少保險，但出險時卻手忙腳亂(luan) 地不知道怎麽(me) 申請理賠。 為(wei) 了讓大家更好地享受保障，下麵譜藍君來給大家捋一捋理賠流程，建議收藏，以備不時之需。 1 出險了，怎麽(me) 申請理…

理財師：保險專(zhuan) 家顧問的重要角色 理財師是負責為(wei) 客戶提供專(zhuan) 業(ye) 理財建議和服務的人員，其主要職責是幫助客戶製定和實施個(ge) 人財務規劃，包括投資組合管理、風險管理和保險規劃等。在這個(ge) 經濟不穩定…

最近幾年，理財規劃這個(ge) 詞越來越為(wei) 人所熟知，相信很多的夥(huo) 伴肯定心裏麵會(hui) 有疑問，什麽(me) 是理財規劃？到底怎麽(me) 樣去做理財規劃呢？ 今天咱們(men) 就來去探討一下這個(ge) 問題。 首先，什麽(me) 是理財規劃？ 我…

理財，別一上來就選產(chan) 品。 上周末在B站看到了一個(ge) 很有意思又引發思考的視頻，是一位北京協和醫院的大夫在講他麵診的時候，遇到了一位醫美上癮的妹子，看著像35歲，結果一看病曆才27。 妹…

問題：做理財規劃就如同看病吃藥，這是真的嗎？ 鄒導：不少朋友來找我們(men) 做理財規劃的時候，都會(hui) 非常的著急，很想知道用什麽(me) 產(chan) 品可以實現？ 作為(wei) 理財師，其實直接給產(chan) 品是最最最簡單的做法，他…