《中國商業健康保險發展指數報告》 顯示市場滲透率近9.1%

導讀：
近日，中國保險行業(ye) 協會(hui) 發布了《中國商業(ye) 健康保險發展指數報告》(2018 大中城市)(以下簡稱“《報告》”)。《報告》顯示，2017年我國健康險市場的滲透率僅(jin) 為(wei) 9.1%，盡管我國保險的增長速度很快，但與(yu) 發達國家仍有一定差距。2018中國商業(ye) 健康保險發展指數為(wei) 63.0，與(yu) 2017年(60.6)相比有所提升，但整體(ti) 發展處於(yu) 基礎水平，還有很大提升空間。

本文轉載自中國保險報官微。

《報告》通過對行業(ye) 商業(ye) 健康保險發展的係統性調查和全方位數字化測量，全麵衡量國民對健康與(yu) 保障的認知度、充足度與(yu) 規劃度，其發布的指數是我國首個(ge) 商業(ye) 健康保險發展的監測和評價(jia) 指標。

據了解，《報告》選取了36個(ge) 大中城市的20至54歲的居民進行調研，線上線下共采集15000餘(yu) 條樣本數據，並基於(yu) 6億(yi) 多微博、微信數據作輿情分析，采樣標準經衛生、統計和保險多領域專(zhuan) 家論證。同時，通過郵件形式向28家經營健康險業(ye) 務的保險公司進行了調研。

2017年我國健康險市場滲透率僅(jin) 為(wei) 9.1%

《報告》顯示，2010至2017年，我國商業(ye) 健康保險原保費收入從(cong) 691.72億(yi) 元迅速增長至4389.46億(yi) 元;健康險占全行業(ye) 保費收入比重從(cong) 4.66%增長到12.0%;健康險深度由0.17%增長至0.53%;健康險密度由50.5元/人增長至315.8元/人。盡管我國保險的增長速度很快，但無論是深度還是密度都與(yu) 發達國家有一定差距，存在較大的提升空間。

據《報告》統計，2018年中國商業(ye) 健康保險發展指數達到63.0，與(yu) 2017年(60.6)相比有所提升，但仍處於(yu) 評級基準的第三級，即商業(ye) 健康保險發展處於(yu) 基礎水平，仍有很大提升空間。

中國商業(ye) 健康保險發展指數評價(jia) 基準

從(cong) 《報告》細分指標看，大中城市居民對健康的重視度與(yu) 關(guan) 注度較高，體(ti) 現為(wei) 受調研群體(ti) 的健康充足度處於(yu) 相對理想水平(77.6);但與(yu) 此同時保障維度得分較低(51.6)，對健康保障有認知無規劃、有規劃無行動的情況突出。

從(cong) 地域來看，華中和東(dong) 南沿海地區得分整體(ti) 更高。其中，華中地區居民健康充足度表現最佳;華南地區健康認知度、健康規劃度、保障認知度指標得分均最高;東(dong) 北、華北地區各類指標表現均不理想。

從(cong) 年齡來看，綜合商業(ye) 健康保險觀念認知和實踐認知兩(liang) 方麵看，“80後”表現最佳。報告稱，一方麵，由於(yu) “80後”身負工作生活雙重壓力，逐步認識到購買(mai) 商業(ye) 健康保險的重要性;另一方麵，多數“80後”逐漸組建起家庭，家庭責任感將進一步強化其為(wei) 自己和家人、子女配置商業(ye) 健康保險的意識。

不同年齡段居民的商業(ye) 健康保險發展總指數

總體(ti) 來看，目前，我國民眾(zhong) 的保險意識偏低，許多人對保險知識了解不足，對保險公司的產(chan) 品和服務了解也不充分。

本次調研數據顯示，2017年我國健康險市場的滲透率僅(jin) 為(wei) 9.1%，仍有很大提升空間。具體(ti) 表現為(wei) ：健康風險的覆蓋形式比較單一，大部分人仍依靠基本醫療保險與(yu) 自籌資金;調研中，年收入50萬(wan) 元及以上的受訪群體(ti) 配置商業(ye) 健康保險的意願最低，保險配置集中在高端醫療險產(chan) 品上;不足三成的企業(ye) 為(wei) 其員工提供了健康風險保障，並且保障形式較為(wei) 單一，醫療保險占比最大;個(ge) 人的知與(yu) 行之間存在較大偏差，對於(yu) 健康風險的認知並未能轉化為(wei) 購買(mai) 商業(ye) 健康保險的行動。認為(wei) 自己身發生重大疾病的風險非常大的受訪者中，仍有82.1%尚未購買(mai) 商業(ye) 健康保險。

商業(ye) 健康赛马会APP下载官网供需不平衡

從(cong) 需求端來看，產(chan) 品價(jia) 格高、缺乏可靠信息來源、產(chan) 品複雜等因素，構成了居民購買(mai) 健康險的主要決(jue) 策障礙。近半數受訪者認為(wei) “價(jia) 格太高”、近三成認為(wei) “不知道選哪個(ge) 產(chan) 品”、近兩(liang) 成選擇“看不懂產(chan) 品介紹”。

結合被保險人選擇與(yu) 被保險人年齡兩(liang) 個(ge) 因素進行分析，受訪者首次投保商業(ye) 健康保險時：選擇為(wei) 自己投保的，大部分處於(yu) 個(ge) 人職業(ye) 發展的初期(19-35歲);選擇為(wei) 子女投保的，子女通常尚未就讀大學(0-18歲);選擇為(wei) 父母投保的，投保時父母往往已年滿56周歲。

受訪者在購買(mai) 商業(ye) 健康保險時首選為(wei) 重大疾病赛马会APP下载官网。受訪者中近半數認為(wei) ，價(jia) 格過高是當前商業(ye) 健康保險無法滿足自己購買(mai) 需求的主要因素。年收入50萬(wan) 元及以上受訪者中，有16.3%的人認為(wei) 健康險的覆蓋範圍不能滿足自己和家庭的需要。

未來一年內(nei) ，受訪者願意在購買(mai) 商業(ye) 健康保險方麵追加的投入，大致在2000元至5000元之間。健康體(ti) 檢是居民相對更願意額外支付費用的健康管理服務項目，但受訪者中也有近1/3不願意為(wei) 商業(ye) 保險公司所提供的健康管理服務支付額外費用。

在供給端，近八成公司認為(wei) 當前商業(ye) 健康赛马会APP下载官网供給不能滿足市場需求，亟待破局的發展瓶頸主要在醫療健康市場環境(32.1%)和醫療健康數據獲取(25.0%)兩(liang) 個(ge) 方麵。

截至2017年底，受調研的28家保險公司投放市場的商業(ye) 健康赛马会APP下载官网總數為(wei) 2432個(ge) ，產(chan) 品形態方麵主要以醫療險產(chan) 品為(wei) 主(54.7%)，責任期限方麵主要以短期產(chan) 品為(wei) 主(70.7%)。商業(ye) 健康赛马会APP下载官网投放中，多采取長短險結合、主險和附加險產(chan) 品結合的組合方式等進行銷售。

不同商業(ye) 健康赛马会APP下载官网個(ge) 數及占比

不同商業(ye) 健康赛马会APP下载官网的供需表現

在商業(ye) 健康保險經營方麵，本次調研顯示，個(ge) 人商業(ye) 健康保險經營情況普遍優(you) 於(yu) 團體(ti) 商業(ye) 健康保險。從(cong) 產(chan) 品形態看，受調研的28家保險公司普遍認為(wei) 提供意外醫療保險和住院補貼保險的經營難度相對較低。

在個(ge) 人商業(ye) 健康保險方麵，2017年新保排名前三的大部分是提供重大疾病給付、住院醫療費用補償(chang) 和意外醫療費用補償(chang) 責任的產(chan) 品;在團體(ti) 商業(ye) 健康保險方麵，2017年新保排名前三的主要是提供住院醫療保障、補充醫療和重大疾病保障責任的產(chan) 品。受調研的28家保險公司客戶疾病險平均保額為(wei) 17.4萬(wan) 元，相比重大疾病醫療支出成本，民眾(zhong) 健康風險覆蓋方麵保額水平仍有較大提升空間。

健康管理服務供給需考慮居民接受度

從(cong) 需求端來看，客戶對商業(ye) 健康赛马会APP下载官网的健康服務體(ti) 驗不足，已購買(mai) 商業(ye) 健康保險的受訪者中，近四成未享受過由商業(ye) 保險公司提供的各項健康服務。少數已享受過商業(ye) 保險公司健康服務的受訪者中，超七成認為(wei) 所享受的服務內(nei) 容能夠滿足需要，在服務選項中偏好體(ti) 檢服務，其次是運動健身與(yu) 慢病管理。

此外，已經購買(mai) 商業(ye) 健康保險的居民對理賠服務的體(ti) 驗總體(ti) 尚可，四成以上辦理過商業(ye) 健康保險理賠的受訪者表示未遇到理賠方麵的問題。居民獲取服務的主要途徑是傳(chuan) 統渠道，移動互聯網等新興(xing) 渠道理賠的覆蓋麵相對不足，但後者的理賠滿意度顯著高於(yu) 前者。

從(cong) 供給端來看，在受調研的28家保險公司中，
85.7%商業(ye) 保險公司表示會(hui) 向商業(ye) 健康保險個(ge) 人客戶提供健康管理服務，且類型較為(wei) 豐(feng) 富，其中提供導醫服務、重疾綠通服務的比例最高。75.0%的受調研商業(ye) 保險公司，會(hui) 向商業(ye) 健康保險企業(ye) 客戶提供健康管理服務，與(yu) 向個(ge) 人提供的健康管理服務相比，服務項目相差不大。

個(ge) 險健康管理服務提供種類及最受客戶歡迎服務種類情況

商業(ye) 健康赛马会APP下载官网的配套服務覆蓋能力仍表現不足，客戶對商業(ye) 健康赛马会APP下载官网的服務體(ti) 驗仍不充分。盡管高達85.7%的商業(ye) 保險公司反饋提供健康管理服務，但近四成已購買(mai) 健康險的受訪人群表示從(cong) 未享受過由商業(ye) 保險公司提供的各項健康險服務。

此外，健康管理服務的成熟度、客戶對服務內(nei) 容的認知與(yu) 獲得感也會(hui) 影響健康管理服務受歡迎程度，通過可穿戴設備監控指標以及健康飲食管理等服務內(nei) 容在受訪人群中的受歡迎程度當前仍不高，受調研的28家保險公司亦反饋其服務受歡迎程度一般。

在健康管理服務的供給規劃方麵，“借助APP進行健康飲食管理”、“導醫服務與(yu) 重疾綠色通道”、“使用可穿戴設備監控相關(guan) 指標”是商業(ye) 保險公司在調研中反饋的服務供給計劃重點，但考慮居民接受度，需設計好服務提供內(nei) 容與(yu) 模式。

政府、保險機構、企業(ye) 、居民須共同發力

《“健康中國2030
”規劃綱要》也明確提出，到2030年，以基本醫療保障為(wei) 主體(ti) 、其他多種形式補充保險和商業(ye) 健康保險為(wei) 補充的多層次全民醫療保障體(ti) 係成熟定型。此外，2018年兩(liang) 會(hui) 政府工作報告也指出，要進一步重視發揮商業(ye) 保險在多層次醫療保障體(ti) 係中的作用，“拓展保險市場的風險保障功能”。

《報告》對我國商業(ye) 健康保險的發展從(cong) 四個(ge) 層麵提出了建議。

在政府層麵，需從(cong) 頂層設計、醫療數據平台、參與(yu) 經辦、媒體(ti) 宣傳(chuan) 等層麵，加大對商業(ye) 健康保險的全麵扶持。一是加強頂層製度設計的落地與(yu) 政策支持。二是搭建行業(ye) 健康醫療數據平台。三是進一步開放商業(ye) 保險公司參與(yu) 基本醫保經辦與(yu) 管理服務的合作空間。四是加大公眾(zhong) 媒體(ti) 對商業(ye) 健康保障理念的傳(chuan) 播力度，加強健康風險管理教育。

在保險機構層麵，需從(cong) 支付屬性、風險保障、大數據技術、精準扶貧等方麵，滿足居民健康保障需求。保險業(ye) 應推進行業(ye) 供給側(ce) 改革，更好地滿足國民的保險保障與(yu) 服務需要。一是要發揮商業(ye) 健康保險支付作用，聯結相關(guan) 產(chan) 業(ye) 鏈。二是要以“保”為(wei) 本，推動商業(ye) 健康保險供給側(ce) 變革。三是要積極運用大數據技術、移動互聯等新技術、優(you) 化流程。四是要聚焦精準扶貧，發揮保險行業(ye) 優(you) 勢。五是做好公眾(zhong) 健康教育及相關(guan) 產(chan) 品的宣傳(chuan) 工作。

在企業(ye) 層麵，一是增強健康險在企業(ye) 員工福利保障計劃中的地位，通過與(yu) 商保合作搭建員工彈性福利平台，提升福利水平同時控製福利成本，保持人才市場競爭(zheng) 優(you) 勢;二是為(wei) 員工購買(mai) 稅優(you) 健康、稅延養(yang) 老等政策性保險提供經濟支持與(yu) 組織保障。

在個(ge) 人層麵，一是關(guan) 注自身健康狀況，增加運動投入，獲取可靠健康信息;二是強化健康保障意識，有意識地去獲取和掌握健康保障相關(guan) 知識;三是充分利用健康險分散個(ge) 人與(yu) 家庭的健康和經濟風險。

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