商業車險改革首年超過60%，保險企業車險承保損失加深

導讀： 隨著非上市保險企業(ye) 年報的公布，去年商業(ye) 車險改革試點後，財險公司的車險運營數據成為(wei) 業(ye) 界關(guan) 注的焦點。據統計，截至4月28日，44家主要從(cong) 事汽車保險業(ye) 務的財產(chan) 保險公司中，27家已公布2015年年報。據統計，截至4月28日，44家主要從(cong) 事汽車保險業(ye) 務的財產(chan) 保險公司中，27家已公布2015年年報。

據不完全統計，目前公布年報的27家保險公司中，整體(ti) 經營虧(kui) 損隻有7家，但從(cong) 主營業(ye) 務來看，車險隻有人保、平安、太保、太平、陽光五家保險企業(ye) 承保盈利，中小保險企業(ye) 全麵虧(kui) 損。車險承保損失較高的是中資非上市財險公司，永城財產(chan) 保險，中國銀行保險、安成財產(chan) 保險、信達財產(chan) 保險、紫金財產(chan) 保險、亞(ya) 太財產(chan) 保險等排名第一，虧(kui) 損超過2.5億(yi) 元。值得注意的是，大多數財產(chan) 保險公司的整體(ti) 經營虧(kui) 損都是合資保險公司，但汽車保險虧(kui) 損金額較高的是中國財產(chan) 保險公司。

一家中小型財產(chan) 保險公司總經理表示：如果市場在接下來的三個(ge) 季度沒有改善，投資輪子就不能轉移，承保就是這樣。今年，大多數財產(chan) 保險公司可能麵臨(lin) 虧(kui) 損。

根據中國保監會(hui) 最近發布的業(ye) 績報告，第一季度財產(chan) 保險公司預計利潤總額為(wei) 133.77億(yi) 元，同比下降76.97億(yi) 元，下降36.52%。許多保險公司的高管表示，這與(yu) 投資收入的急劇下降有關(guan) ，去年的資本市場基礎高於(yu) 前幾年。

90%以上的利潤進入老三家口袋

從(cong) 整體(ti) 經營情況來看，財產(chan) 保險公司經營分化明顯，PICC財產(chan) 保險、平安財產(chan) 保險、太平洋財產(chan) 保險老三財產(chan) 保險公司利潤較高，雖然大多數中小型保險公司免於(yu) 虧(kui) 損，但淨利潤有限，虧(kui) 損公司多為(wei) 合資企業(ye) 和新成立的中小企業(ye) 。數據顯示，2015年27家公司淨利潤423億(yi) 元，老三淨利潤392億(yi) 元，約占93%；其他24家公司淨利潤31億(yi) 元，約占7%。

其中，PICC財產(chan) 保險2015年淨利潤213億(yi) 元，同比增長44.4%；平安財產(chan) 保險淨利潤126億(yi) 元，同比增長43.1%；PICC財產(chan) 保險淨利潤53億(yi) 元，同比增長430%。雖然今年陽光財產(chan) 保險淨利潤同比增長75%，但21億(yi) 元的淨利潤仍不能與(yu) 老三家站在同一梯隊。

此外，華泰財險淨利潤7.53億(yi) 元，同比增長48%；太平財險淨利潤6.6億(yi) 元，同比增長69%。此外，中國銀行保險、富德生命財產(chan) 保險、安城財產(chan) 保險等14家公司整體(ti) 盈利，但總利潤不足15億(yi) 元。值得注意的是，2014年中國銀行保險淨利潤為(wei) 4.6億(yi) 元，去年僅(jin) 為(wei) 2.72億(yi) 元，同比下降41%。從(cong) 車險數據來看，承保損失3.7億(yi) 元，比2014年增加2.5億(yi) 元或主要原因。

2015年整體(ti) 虧(kui) 損的財產(chan) 保險公司包括利寶互助虧(kui) 損約1.6億(yi) 元、國泰財產(chan) 保險虧(kui) 損1.5億(yi) 元、富邦財產(chan) 保險虧(kui) 損1.2億(yi) 元，均為(wei) 合資財產(chan) 保險公司；此外，去年剛剛成立的合眾(zhong) 財產(chan) 保險、恒邦財產(chan) 保險和2013年成立的北部灣財產(chan) 保險仍處於(yu) 虧(kui) 損期，虧(kui) 損不足1億(yi) 元。此外，亞(ya) 太地產(chan) 保險去年仍在虧(kui) 損。

據業(ye) 內(nei) 人士分析，由於(yu) 資本市場的高回報，去年大部分都是財產(chan) 險當汽車保險虧(kui) 損加深時，公司整體(ti) 盈利，但這種情況並不穩定。自去年下半年以來，股市崩盤和資產(chan) 短缺將影響今年保險公司的整體(ti) 收入水平。

據統計，在上述27家財產(chan) 保險公司中，去年隻有9家汽車保險承保利潤同比增長，16家虧(kui) 損加深，同比增長，占60%以上，另外兩(liang) 家新公司無同比數據。

其中，PICC財產(chan) 保險汽車保險利潤73.9億(yi) 元，同比增長95%；PICC財產(chan) 保險汽車保險利潤13.7億(yi) 元，同比增長212%；太平財產(chan) 保險汽車保險利潤1.9億(yi) 元，同比增長533%；陽光財產(chan) 保險汽車保險虧(kui) 損1.4億(yi) 元，同比增長300%。此外，國泰財產(chan) 保險、北部灣財產(chan) 保險、渤海財產(chan) 保險、利寶互助、泰山財產(chan) 保險五家公司仍在虧(kui) 損，但較去年收窄。

在2015年汽車保險虧(kui) 損增長較高的保險企業(ye) 中，中國銀行保險汽車保險虧(kui) 損3.7億(yi) 元，同比增長185%，虧(kui) 損增長率居27家公司之首；中意財險汽車保險虧(kui) 損0.4億(yi) 元，同比增長135%；新安汽車保險虧(kui) 損0.8億(yi) 元，同比增長100%；成泰財險汽車保險虧(kui) 損1.8億(yi) 元，同比增長91%；安成財險虧(kui) 損3.05億(yi) 元，同比增長79%；富德生命財險虧(kui) 損1.9億(yi) 元，同增46%；亞(ya) 太地區財產(chan) 保險虧(kui) 損2.59億(yi) 元，同增44%。

在27家數據的27家財產(chan) 保險公司中，汽車保險損失較高的公司為(wei) 永城財產(chan) 保險、中國銀行保險、信達財產(chan) 保險、安城財產(chan) 保險、資本財產(chan) 保險、亞(ya) 太財產(chan) 保險、長安責任，損失分別為(wei) 5.1億(yi) 元和3億(yi) 元.7億(yi) 元、3.1億(yi) 元、3.05億(yi) 元、2.9億(yi) 元、2.59億(yi) 元，2億(yi) 元。其中，永城財險車險損失約為(wei) 注冊(ce) 資本的四分之一。

商車改革考驗中小保險企業(ye) 的承保能力

2015年6月1日，黑龍江、山東(dong) 、廣西、重慶、陝西、青島商業(ye) 車險改革試點全麵落地，保險公司開始銷售新的商業(ye) 汽車赛马会APP下载官网，實施新的商業(ye) 汽車保險條款費率管理製度。自2016年1月1日起，天津、內(nei) 蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、湖南、廣東(dong) 、四川、青海、寧夏、新疆12個(ge) 改革試點增加。據媒體(ti) 報道，商用車改革預計將於(yu) 今年上半年在全國推出，這將對中小企業(ye) 麵臨(lin) 巨大挑戰。

最近，有消息稱，一些涉及汽車保險費率市場化改革的文件已發布給保險公司，其中商業(ye) 汽車保險基準費率計劃、保險承保和索賠實踐點的全國推廣版首次浮出水麵。一些業(ye) 內(nei) 人士表示，商業(ye) 汽車改革要求保險公司競爭(zheng) 更加市場化，這更不利於(yu) 中小型保險公司汽車保險業(ye) 務的運營。根據27家保險公司披露的年度報告數據，汽車保險業(ye) 務幾乎全部虧(kui) 損。

根據中國保監會(hui) 最新公布的數據，保險公司預計今年一季度利潤總額為(wei) 389.36億(yi) 元，同比下降481.51億(yi) 元，下降55.29%。財險公司預計利潤總額為(wei) 133.77億(yi) 元，同比下降76.97億(yi) 元，下降36.52%。此外，根據中國保監會(hui) 公布的數據，今年第一季度資金使用收益率下降，財產(chan) 保險業(ye) 務賠償(chang) 支出增加，累計賠償(chang) 支出1075.95億(yi) 元，同比增長17.65%。

上述中小財產(chan) 保險公司總經理表示：第一季度利潤下降的主要原因是投資收幅下降，與(yu) 承保無關(guan) 。

一般來說，第一季度是業(ye) 務高峰，業(ye) 務支出大，投資環境差，投資業(ye) 務支出大，投資環境差，投資回報差，股息水平和通用結算率剛性強，會(hui) 擠壓公司利潤。第一季度的報告很難直接推斷年度業(ye) 務。

然而，大多數管理層認為(wei) 商用車改革有利於(yu) 機構健全、人員齊全的大公司，如老三家。

中小公司的運營成本和保單獲取成本高於(yu) 大公司。在相同的外部環境下，小公司必須賠錢。此外，由於(yu) 管理不善、審計不嚴(yan) 格等原因，一些中小公司的賠償(chang) 率也會(hui) 很高。一位業(ye) 內(nei) 人士說。

在年度報告償(chang) 付能力的變化中，富邦財產(chan) 保險解釋說，受費用變化因素的影響，市場競爭(zheng) 加劇，機構的持續鋪設進度低於(yu) 預期，導致今年損失12138萬(wan) 元。基於(yu) 上述原因，今年實際資本增加了21816萬(wan) 元。

想了解更多新聞資訊或有保險規劃需求的朋友，點擊下方圖片，免費報名谘詢，會(hui) 有專(zhuan) 業(ye) 理財師為(wei) 您耐心講解，協助規範投保並提供周全的後續理賠服務。