中再集團成功增發7億美元海外高級債券

導讀：
6月21日，中國再保險(集團)有限公司通過境外平台成功發行了7億(yi) 美元的境外高級債(zhai) 券。全球資本市場對中再集團優(you) 秀經營基本麵、良好國際信用評級和優(you) 秀品牌形象的高度認可，反響熱烈，投資者認購積極。全球資本市場對中熱烈，投資者積極認購中再集團優(you) 秀的經營基本麵、良好的國際信用評級和優(you) 秀的品牌形象。本次發行是在今年3月2日完成的第一次海外高級債(zhai) 券發行的基礎上，實現了融資的新突破。增發後，債(zhai) 券總規模達到15億(yi) 美元，是中國保險公司迄今為(wei) 止發行的最大的海外債(zhai) 券，在中再集團的發展過程中具有開創性意義(yi) 。

中再集團發行的債(zhai) 券類型為(wei) 定息美元高級債(zhai) 券，發行規模為(wei) 7億(yi) 美元。發行條款與(yu) 第一期債(zhai) 券一致，期限為(wei) 5年，票麵利率為(wei) 3.375%。與(yu) 初始指引相比，信用利差收窄了25個(ge) BP。本次發行吸引了全球90多家大型專(zhuan) 業(ye) 投資機構參與(yu) ，認購倍數超過3倍。投資者種類廣泛，不僅(jin) 包括許多大型中國投資機構，還包括來自歐洲、中東(dong) 等地區的全球知名投資機構；其中，銀行機構占46%，基金/資產(chan) 管理占41%，主權機構/企業(ye) 占7%，私人銀行和其他類型的投資者占6%，表明投資者對中再集團的充分信任。

這是中再集團再次出現在國際資本市場，進一步宣傳(chuan) 企業(ye) 形象，增強全球投資者信心，促進中再集團成為(wei) 海外債(zhai) 券市場的活躍發行人。發行海外債(zhai) 券有效利用中再集團的信用優(you) 勢，拓展融資渠道，豐(feng) 富直接融資手段，進一步豐(feng) 富海外匯資金實力，支持中再集團更好地服務一帶一路國家戰略

未來，中再集團將進一步與(yu) 國際資本市場對接，拓寬全球資源配置，樹立公司國際形象，拓展國際業(ye) 務布局，深化中再集團一帶一路發展戰略的實施，積極整合和全麵對接一帶一路建設的偉(wei) 大倡議。

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