中國平安分拆上市提速平安證券將赴H股IPO

導讀：
繼陸金所、平安好醫生等互聯網金融及醫療健康平台被排上分拆上市日程後，中國平安又為(wei) 旗下平安證券製定了獨立上市的計劃。

中國平安昨日晚間公告稱，於(yu) 當日召開董事會(hui) ，審議並通過了旗下平安證券境外上市方案，平安證券將在完成改製後在香港主板上市，改製後的名稱擬變更為(wei) “平安證券股份有限公司”。

中國平安表示，本次境外上市所募集資金擬主要用於(yu) 增加公司資本金，補充業(ye) 務營運資金，並推動各項證券相關(guan) 創新業(ye) 務的發展。具體(ti) 募集資金用途及投向計劃以屆時平安證券股份公司H股招股說明書(shu) 的披露為(wei) 準。

根據中國平安該次董事會(hui) 決(jue) 議，平安證券擬發行的H股股數不超過發行後總股本的25%(超額配售權行使前);同時根據市場情況，授予承銷商不超過本次基礎發行的H股股數15%的超額配售權。

至於(yu) 上市時間表，中國平安稱，將取決(jue) 於(yu) 內(nei) 外部多種因素，包括平安證券的運營狀況、監管審批流程以及市場條件等。最終發行股數也將依據法律、監管批準及市場情況而定。相關(guan) 方案經中國平安及平安證券股東(dong) 大會(hui) 批準後，尚需提交監管部門核準。

中國平安目前在平安證券中直接與(yu) 間接持股比例約為(wei) 96.55%。按平安證券本次境外上市發行比例上限測算，本次境外上市後，中國平安在平安證券上市後的直接與(yu) 間接持股比例將不低於(yu) 69.80%，中國平安仍將絕對控股平安證券。

中國平安今年一季報的數據顯示，平安證券實現持續穩健增長，2016年第一季度實現營業(ye) 收入20.88億(yi) 元，淨利潤7.47億(yi) 元，分別同比提升19.2%和16.7%。

對於(yu) 為(wei) 何將平安證券分拆上市的理由，中國平安在公告中解釋稱，這符合平安證券的自身發展需要，將促進平安證券向獨立券商業(ye) 務平台的戰略轉型升級，加強其資本實力及行業(ye) 核心競爭(zheng) 力。同時，也有利於(yu) 推動中國平安證券業(ye) 務板塊估值的提升，進而提升中國平安的整體(ti) 估值。

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