商車在全國範圍內推廣：中小保險公司被困馬太效應？

導讀： 7月6日，中國保監會(hui) 發布文件，要求財產(chan) 保險公司停止使用北京、上海等18家保監局管轄的原商業(ye) 汽車保險條款和費率，啟用新費率，標誌著全國商業(ye) 汽車改革的正式推進。

根據今年4月車險市場行業(ye) 數據顯示，車險保費排名前十財險公司的市場份額發生了明顯的變化。其中，PICC財產(chan) 保險、平安財產(chan) 保險、人壽財產(chan) 保險、地球財產(chan) 保險、太平財產(chan) 保險等五家公司的市場份額顯著增加；太平洋保險、中國聯合財產(chan) 保險、陽光財產(chan) 保險、天安財產(chan) 保險、英達財產(chan) 保險等五家公司的市場份額有不同程度的下降。

這些股份下降的公司是否主動調整業(ye) 務節奏，導致股份下降？還是市場份額被動占用？不同的說法。

中型公司的市場份額被額

7月6日，中國保監會(hui) 發布《關(guan) 於(yu) 商業(ye) 車險條款費率管理製度改革試點全國推廣的通知》(以下簡稱《通知》)。通知要求，財產(chan) 險公司停止使用北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、雲(yun) 南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個(ge) 保險監督管理局管轄的原商業(ye) 汽車保險條款和費率，並及時啟用新的商業(ye) 汽車保險條款和費率。

到目前為(wei) 止，自2015年6月以來，第一批黑龍江等6個(ge) 地區開始試點；自今年1月以來，第二批天津等12個(ge) 地區開展了試點；7月6日，第三批上海、北京等18個(ge) 地區正式開展了商用車改革。事實上，保險公司在每批試點地區的商用車改革之前都采取了行動。

根據行業(ye) 4月份汽車保險保費統計，十大財產(chan) 保險公司商用車改革後市場份額發生明顯變化，市場份額五增五降。其中，平安市場份額增長最快，全國市場份額較去年同期增長0.97%，第一批試點地區市場份額同比增長1.38%，第二批試點地區增長1.35%，第三批增長0.58%。

國壽財險、大地財險、人保財險、太平財險也是市場份額增加的保險企業(ye) 。這四家公司的市場份額同比增長率分別為(wei) 0.51%、0.17%、0.14%和0.04%。

市場份額下降的五家財產(chan) 保險公司分別是太平洋保險、中國聯合財產(chan) 保險、天安財產(chan) 保險、陽光財產(chan) 保險和英大財產(chan) 保險，市場份額分別下降-0.73%、-0.57%、-0.21%、-0.14%和-0.11%。

一家中小型財產(chan) 保險公司的總經理表示，市場份額的變化在一定程度上表明，保險公司在商用車改革的背景下采取了不同的經營策略，但市場份額的下降主要是非主動的。自去年商用車改革實施以來，市場競爭(zheng) 加劇，許多公司的市場份額被擠壓。

去年下半年，許多大公司開始在市場上搶占份額，這對一些份額較小的小公司影響不大，但中型公司將產(chan) 生影響。一位中小型財產(chan) 保險公司汽車保險部相關(guan) 人士認為(wei) 。

上述中小財產(chan) 保險公司總經理表示：沒有一定的市場份額，汽車保險很難盈利，階段性損失必須承擔。如果市場份額達到一定程度，就不會(hui) 損失太多，現在大公司的技術和承保選擇能力可以跟上。

天安財產(chan) 保險執行副總裁程孫林表示，為(wei) 了應對成本率上升或將造成的承保損失，天安財產(chan) 保險采取的策略是先防守後攻。通過把握業(ye) 務節奏，希望過濾掉更多事故的客戶，並在未來開放全渠道，提高市場份額。

賠付率降 費用率漲

根據2016年1-4月汽車保險市場行業(ye) 數據，全國汽車保險綜合成本率為(wei) 99.83%，同比上升0.69個(ge) 百分點，其中第三批試點地區虧(kui) 損100.69%，同比上升4.12個(ge) 百分點。同時，全國車險綜合賠付率為(wei) 57.62%，同比下降4.37個(ge) 百分點；同期全國車險綜合費用率為(wei) 42.21%，同比上升5.05個(ge) 百分點。

商車改革地車保險綜合賠付率在下降，但綜合費用率在上升，上升幅度大於(yu) 綜合賠付率。也就是說，從(cong) 行業(ye) 的角度來看，汽車保險的損失越多，損失就越嚴(yan) 重。

然而，上述汽車保險部門的相關(guan) 負責人並不這麽(me) 認為(wei) 。他說，目前，商車改革後，客戶的保險費大幅增加，一些小案件將不再使用保險索賠，客戶事故頻率降低，目前市場情況公司可能不會(hui) 虧(kui) 損。並認為(wei) ，在商業(ye) 改革前搶占份額，保費充足度高於(yu) 商業(ye) 改革後。

一些公司希望在商用車改革前分享市場份額，導致市場綜合成本率上升。此外，由於(yu) 公司的競爭(zheng) 力、承保質量的內(nei) 部評估等原因，公司將酌情調整市場份額。上述財產(chan) 保險公司總經理表示，不排除一些公司主動調整市場策略的可能性，但大多數時候，市場份額被動下降。

對商車改革中出現的一些特殊現象，平安保險回應說，費用改革後，汽車保險賠償(chang) 率有一定程度的下降，一些中介機構將節省的賠償(chang) 費用轉化為(wei) 銷售費用。平安財產(chan) 保險始終嚴(yan) 格控製成本率。費用改革全麵實施後，平安財產(chan) 保險的整體(ti) 成本可控。在目前的市場形勢下，市場份額的增加不會(hui) 直接影響承保的盈利能力。

平安財產(chan) 保險表示，在不主動擴大市場，謹慎跟進市場費率變化的原則下，加強成本管理，完善銷售成本策略，製定各種成本監控措施，確保整體(ti) 成本可控。另一方麵，通過不斷優(you) 化風險控製模型，豐(feng) 富風險因素，為(wei) 客戶提供更準確的定價(jia) 、更詳細的風險評估和更全麵的服務和保證，獲得更多的客戶信任。

對於(yu) 市場份額的大幅下降，程孫林表示，為(wei) 了應對成本率上升或將造成的承保損失，市場份額下降是天安財產(chan) 保險業(ye) 務節奏的表現。目前，天安財險主要關(guan) 注產(chan) 品升級和服務。近日，該公司與(yu) 中興(xing) 通訊戰略合作推出車易賠APP3.0，通過此APP，客戶不需要麵對交警現場、保險調查現場等多種等待。隻要視頻連接完成，天安財產(chan) 保險客戶服務人員就可以通過視頻與(yu) 客戶進行溝通和承保，並在一定金額內(nei) 快速完成索賠。

我們(men) 將慢慢加快業(ye) 務速度。上海已經在部署了，一些原始渠道已經啟動。程孫霖進一步解釋說：商車改革最早已有一年，最短的一年才剛剛開始，我們(men) 非常關(guan) 注公司的客戶目標選擇。比如商車改革選擇對不同頻率的客戶采取不同的措施，那麽(me) 如何保證商車改革前期續保的好客戶呢？事故多的人提前續保，避免保費增加。一些客戶可能不得不在商車改革後降低費用。他們(men) 不急於(yu) 買(mai) 保險。因此，對於(yu) 商用車改革的時間點，客戶在選擇，所以把握商用車改革前後的業(ye) 務節奏也是我們(men) 的選擇，不代表我們(men) 對汽車保險市場的態度，我們(men) 在等待機會(hui) 。

想了解更多新聞資訊或有保險規劃需求的朋友，點擊下方圖片，免費報名谘詢，會(hui) 有專(zhuan) 業(ye) 理財師為(wei) 您耐心講解，協助規範投保並提供周全的後續理賠服務。