一些保險公司控製費用支出 主動降低業務和管理費率

導讀： 四大上市保險企業(ye) 業(ye) 務及管理費、手續費及傭(yong) 金支出占保險業(ye) 務收入總額的15%以上，最高30%。

以前的加班餐仍然是日本菜。現在我們(men) 隻能吃拉麵。今年，我們(men) 小組的幾位同事已經吃光了一張4000元的卡。嚴(yan) 格的費用控製使得在這家大型保險公司工作了幾年的核心部門員工小鄧有了明顯的經驗。雖然他對直接下降的加班餐表示無助，但他也非常認識到公司的舉(ju) 動——控製成本是公司轉型發展的一部分。

近年來，大型保險營銷渠道的大型保險企業(ye) 的業(ye) 務成本率在現階段相對較高。根據2015年的數據，包括勞動力成本在內(nei) 的四大上市保險企業(ye) 占業(ye) 務管理費和手續費和傭(yong) 金費的總額保險營業(ye) 收入的比例一般在15%以上，最高達30%。而一些資產(chan) 輕的中小保險公司在成本上有明顯的節約。例如，某壽險根據公司2014年的數據，上述兩(liang) 項總支出僅(jin) 占保險業(ye) 務收入的5%左右。

在這方麵，長江證券分析師蒲東(dong) 軍(jun) 認為(wei) ，上市保險公司優(you) 化債(zhai) 務結構，控製債(zhai) 務成本，是2016年的最佳策略。數據顯示，中國人壽和太保壽險2015年，業(ye) 務和管理費占保險業(ye) 務收入(以下簡稱業(ye) 務和管理費率)的比例有所下降。

手續費和傭(yong) 金支出率超過10%

隨著上市保險企業(ye) 個(ge) 人保險業(ye) 務的發展，手續費和傭(yong) 金支出大幅增加。年報顯示，四大上市保險企業(ye) (除特別說明外，本文均統一壽險口徑是指中國人壽、平安人壽、太保人壽。新華保險)2015年手續費和傭(yong) 金支出共計956億(yi) 元，同比增長36.6%。2014年9.68%的手續費和傭(yong) 金支出/保險業(ye) 務收入(以下簡稱手續費和傭(yong) 金支出率)指標增長2.17個(ge) 百分點，首次突破10%，達到11.86%。

在解釋手續費和傭(yong) 金支出的增長時，幾乎所有四家上市保險公司都提到了第一年業(ye) 務增長的因素。

2015年中國人壽手續費及傭(yong) 金支出355.69億(yi) 元，比2014年271.47億(yi) 元增長31.0%，主要原因是公司業(ye) 務增長及業(ye) 務結構優(you) 化，第一年業(ye) 務傭(yong) 金支出增加。

平安人壽保險的手續費和傭(yong) 金支出為(wei) 321.52億(yi) 元，同比大幅增長40.70%。年度報告稱，主要原因是保險業(ye) 務增長、勞動力成本和工作場所成本增加。

2015年太保壽險手續費及傭(yong) 金支出為(wei) 145.60億(yi) 元，較2014年104.18億(yi) 元增長39.8%，主要是由於(yu) 個(ge) 人業(ye) 務銷售新保單傭(yong) 金支出增加。不同業(ye) 務的情況是，傳(chuan) 統保險的手續費和傭(yong) 金支出為(wei) 38.81億(yi) 元，同比增長99.0%；分紅保險的手續費和傭(yong) 金支出為(wei) 92.19億(yi) 元，同比增長28.6%；短期事故和健康保險的手續費和傭(yong) 金支出為(wei) 14.60億(yi) 元，同比增長12.5%。

根據新華保險年報，2015年手續費和傭(yong) 金支出106.69億(yi) 元，2014年76.13億(yi) 元，同比增長40.1%，主要原因是第一階段保費收入增加”。

根據中國人壽保險業(ye) 務收入3639.71億(yi) 元，平安人壽保險業(ye) 務收入220.57億(yi) 元，太平洋人壽保險業(ye) 務收入1085.89億(yi) 元，去年新華保險業(ye) 務收入118.59億(yi) 元。2015年各保險企業(ye) 的手續費及傭(yong) 金支出/保險業(ye) 務收入分別為(wei) 中國人壽9.77%，平安人壽15.68%，太平洋人壽13.41%。

據統計，2014年各公司的手續費及傭(yong) 金支出/保險業(ye) 務收入指標分別為(wei) 8.20%、平安壽險12.44%、太平洋壽險10.56%、新華保險6.93%。

也就是說，2015年各公司的手續費和傭(yong) 金支出率都有不同程度的增長。其中，平安人壽保險增長3.24個(ge) 百分點；太平洋人壽保險增長2.85個(ge) 百分點；新華保險增長2.61個(ge) 百分點；中國人壽增長1.57個(ge) 百分點，增長最小。

與(yu) 2013年相比，2014年各保險企業(ye) 的手續費和傭(yong) 金支出/保險業(ye) 務收入也在增長。2013年，各保險企業(ye) 的指標為(wei) 中國人壽7.87%、平安人壽10.30%、太平洋人壽9.53%、新華保險6.00%。四險企業(ye) 的手續費和傭(yong) 金支出占保費的平均比例為(wei) 8.37%。

業(ye) 務和管理費率兩(liang) 升兩(liang) 降

另一個(ge) 能在一定程度上反映債(zhai) 務成本的指標是業(ye) 務和管理費，包括員工工資、物業(ye) 和設備費用、業(ye) 務發展和政策管理費用、行政辦公費用等費用。

2015年四大保險企業(ye) 業(ye) 務管理費總額為(wei) 846.67億(yi) 元，同比增長16.1%。與(yu) 2014年相比，業(ye) 務管理費占保險業(ye) 務收入的0.41個(ge) 百分點，達到10.50%。但與(yu) 手續費和傭(yong) 金支出率的提高不同，四大保險企業(ye) 的業(ye) 務管理費/保險業(ye) 務收入指標並未同時提高。

數據顯示，2015年中國人壽的業(ye) 務和管理費為(wei) 283.23億(yi) 元，同比增長 8.1%；2015年平安壽險業(ye) 務及管理費為(wei) 321.52億(yi) 元，比2014年228.56億(yi) 元增加40.7%；去年太保壽險業(ye) 務及管理費為(wei) 113.53億(yi) 元，同比增長9.2%；2015年新華保險業(ye) 務及管理費為(wei) 128.39億(yi) 元，同比增加12.1%。

至於(yu) 業(ye) 務和管理費的增長，中國人壽表示，主要原因是公司增加了團隊建設投資，提高了可持續發展能力。平安表示，主要原因是保險業(ye) 務增長、勞動力成本、工作場所成本等運營成本增加，太平洋人壽表示，主要原因是業(ye) 務規模、工資和福利。

從(cong) 2015年業(ye) 務管理費率來看，各公司數據分別為(wei) 中國人壽7.78%、平安人壽14.48%、太平洋人壽10.46%、新華保11.48%、平安人壽最高、中國人壽最低。

據本報統計，2014年各公司業(ye) 務管理費率分別為(wei) 中國人壽7.92%、平安人壽12.47%、太平洋人壽10.54%、新華保10.42%。

也就是說，2015年，四大保險企業(ye) 的業(ye) 務和管理費占保險業(ye) 務收入的比例兩(liang) 升兩(liang) 降。其中，中國人壽和太平洋人壽保險分別下降0.14個(ge) 百分點.08個(ge) 百分點。

與(yu) 長期交易業(ye) 務相關(guan) 的相關(guan)

2015年上市保險企業(ye) 年報的一大亮點是營銷人員數十萬(wan) 的增長:2015年底，中國人壽保險營銷人員達到97.9萬(wan) ，平安人壽保險營銷人員近87萬(wan) ，太平洋人壽保險營銷人員月平均人力達到48.2萬(wan) ，新華社保險營銷員渠道團隊規模達到25.9萬(wan) ，四大保險企業(ye) 營銷人員近260萬(wan) ，去年同期約190萬(wan) ，一年增員70萬(wan) 人。

由於(yu) 近年來重點發展以長期交付業(ye) 務為(wei) 主的營銷人員渠道，這類業(ye) 務一般需要在前三年向營銷人員支付較高的傭(yong) 金，因此目前上市保險企業(ye) 的業(ye) 務費用率相對較高。根據以上數據，2015年四大上市保險企業(ye) 業(ye) 務及管理費、手續費及傭(yong) 金支出占保險業(ye) 務收入總額的22.36%，較2014年增長2.59個(ge) 百分點。

上述兩(liang) 項費用占保險業(ye) 務收入總額的15%以上，中國人壽最低17.55%，平安人壽最高30%。

與(yu) 之形成鮮明對比的是，一些資產(chan) 輕的中小保險企業(ye) 在成本上有明顯的節約。例如，根據2014年年度報告數據，成立於(yu) 2012年的人壽保險公司的手續費和傭(yong) 金支出為(wei) 6254萬(wan) 元，業(ye) 務和管理費為(wei) 5679萬(wan) 元，僅(jin) 占其保險業(ye) 務收入（23）.2.42%和2.67%的42億(yi) 元，總比例僅(jin) 為(wei) 5.10%。

長江證券分析師蒲東(dong) 軍(jun) 認為(wei) ，2016年，雖然受益於(yu) 低利率環境和產(chan) 品創新，保險業(ye) 務高增長，但資本使用壓力增加，因此，在債(zhai) 務方麵，優(you) 化業(ye) 務、渠道結構，控製債(zhai) 務成本，將是上市保險公司的最佳策略。

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