中國物流資產4億美元IPO，安邦保險認購5500萬美元

導讀： 6月29日，據彭博社報道，安邦人壽保險等基石投資者將首次在香港公開籌集倉(cang) 儲(chu) 開發商中國物流資產(chan) (IPO)中認購超過一半的股份，這次IPO籌資4.33億(yi) 美元。

根據彭博社獲悉的發行條款，凱雷投資的公司將每股2股.55-3.25港元發行10.4億(yi) 股。發行條款顯示，最低招股價(jia) 比中國物流資產(chan) 估計每股淨值低59.5%。

上周英國脫歐公投結束後，市場投資者仍感到震驚。一位知情人士早些時候表示，該公司因市場動蕩推遲了股票發行兩(liang) 天。投資過中國物流資產(chan) 的機構也包括RRJ Capital。

根據發行條款，安邦同意根據招股價(jia) 範圍中點認購4.99%的股份，共5500萬(wan) 美元。根據發行條款，中國房地產(chan) 開發商遠洋集團承諾認購9.99%的股份。

基石投資者通常同意持有6個(ge) 月的股票，以換取優(you) 先和有保證的股票分配。

根據發行條款，中國89.5%的物流資產(chan) IPO5.4%的可轉換證券將用於(yu) 償(chang) 還銀行貸款，贖回凱雷持有的可轉換證券IPO資金將用於(yu) 開發新的物流園區項目。根據發行條款，中國物流資產(chan) 預計將於(yu) 7月8日在香港時間定價(jia) ，並於(yu) 7月15日開始交易。

瑞信、德意誌銀行、美國銀行和AMTD尚成是聯合全球協調員。

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