上半年前60名43名車險保費虧損，中小保險企業艱難生活

導讀： 近期，根據業(ye) 內(nei) 獲得的獨家數據，上半年汽車保險行業(ye) 承保利潤約82億(yi) 元。在汽車保險規模保費排名前60的財產(chan) 保險公司中，隻有17家財產(chan) 保險公司獲得汽車保險承保利潤，43家公司遭受汽車保險承保損失。

商業(ye) 車費的改善進一步加劇車險上半年人保、平安、國壽財等行業(ye) 競爭(zheng) 車險保費前8名的財險公司汽車保險業(ye) 務市場份額進一步上升0.14個(ge) 百分點。其他中小型財產(chan) 保險公司的市場份額繼續下降，一些中小型企業(ye) 保險公司汽車保險業(ye) 務更加困難。

在這種情況下，一些中小企業(ye) 保險公司試圖通過降低運營成本、加強渠道建設、提高客戶服務體(ti) 驗來稀釋運營成本和提高利潤率。從(cong) 天安財產(chan) 保險了解到，天安財產(chan) 保險作為(wei) 一家中型財產(chan) 保險公司，通過提高汽車保險精細管理水平、優(you) 化客戶服務、加強產(chan) 品創新、擴大在線電力銷售等渠道，降低運營成本，提高運營效率。

保費降至個(ge) 位數增長

一方麵，車險保費收入今年上半年全國車險保費收入穩步增長3290.6億(yi) 元，同比增速為(wei) 9.9%，如果還原到‘營改增’之前的口徑，保費增速為(wei) 11.9%，比2015年上半年高0.2個(ge) 百分點。另一方麵，汽車保險的運營效率穩步提高。今年上半年，全國汽車保險綜合成本率為(wei) 98.4%，同比下降0.02個(ge) 百分點，同比下降0.8個(ge) 百分點。這是中國保監會(hui) 副主席陳文輝在商業(ye) 車費改革一年後提到的財產(chan) 保險公司車險業(ye) 務的整體(ti) 運作。

雖然汽車保險的經營效益穩中向好，但汽車保險保費的增長率卻達到了新低。

自2010年汽車保險保費增速達到近40%高點以來，2011-2014年汽車保險進入四年穩定增長期，保費增速保持在16%左右。自2015年起，汽車保險增速呈下降趨勢，2015年增速降至12%，2016年上半年降至個(ge) 位數。近四分之一的市場主體(ti) 呈負增長。” 華農(nong) 保險擬任總經理張宗韜在最近舉(ju) 行的費改和技術雙重幫助下車險發展機遇專(zhuan) 題研討會(hui) 上表示。

張宗濤表示，保費增速下降的原因不僅(jin) 是商業(ye) 車費改革帶來的消費者保費負擔下降，還包括新車銷量下降、宏觀經濟帶來的運營車輛保費負增長等因素。其中，商業(ye) 轉型導致的保費下降低於(yu) 預期。從(cong) 各國趨勢來看，汽車保險本身必然會(hui) 逐漸進入低增長期。

一家財產(chan) 保險公司表示，我公司汽車保險業(ye) 務從(cong) 1月到6月負增長，實際增長比預期差10多個(ge) 百分點。

至於(yu) 保費下降的原因，上述人士表示：從(cong) 公司層麵來看，公司正在探索新的業(ye) 務增長點，在線電力、汽車經銷商等渠道仍有一定的發展空間。從(cong) 行業(ye) 層麵來看，PICC、平安、國壽財務等大型財產(chan) 保險公司增加了市場投資。由於(yu) 這些公司規模較大，他們(men) 可以在保證一定邊際利潤的同時獲得更多的市場份額，而中小企業(ye) 普遍麵臨(lin) 壓力。

43家公司車險虧(kui) 損

據業(ye) 內(nei) 人士透露，雖然汽車保險業(ye) 務總體(ti) 上穩定、良好，但汽車保險業(ye) 務的競爭(zheng) 更加激烈。汽車保險保費前八名財產(chan) 保險公司的份額增加，中小型保險公司的市場份額進一步被擠壓。

自2008年至2014年連續七年以來，市場排名前八的大中型公司市場份額穩定在85%-86%之間，但自2015年以來，排名前八的公司市場份額已超過86%，今年上半年繼續上升0.14個(ge) 百分點。換句話說，近年來，隨著中小企業(ye) 數量的增加，市場份額反而下降。

據悉，從(cong) 今年上半年汽車保險行業(ye) 盈虧(kui) 情況來看，汽車保險保費排名前十的財產(chan) 保險公司中，隻有一家虧(kui) 損，9家盈利；汽車保險保費排名從(cong) 11家到30家，隻有2家盈利，18家虧(kui) 損；從(cong) 31到50家，隻有3家盈利，17家虧(kui) 損；從(cong) 51到60家盈利，七家公司虧(kui) 損。也就是說，前60家財產(chan) 保險公司中，隻有17家盈利。也就是說，前60家財產(chan) 保險公司中，隻有17家盈利。

淨利潤方麵，上半年整個(ge) 汽車保險行業(ye) 承保利潤約82億(yi) 元，汽車保險承保利潤同比下降34%。前十家公司的承保利潤超過了整個(ge) 行業(ye) 的承保利潤。PICC和平安的承保利潤約為(wei) 48億(yi) 元，占行業(ye) 承保利潤的一半。中小保險公司整體(ti) 處於(yu) 虧(kui) 損狀態。

上述業(ye) 內(nei) 人士表示：商業(ye) 車費改革的下一步計劃將原折扣係數從(cong) 85%降至80%或75%。由於(yu) 折扣係數的增加，財產(chan) 保險公司的保費和利潤將進一步減少，中小保險公司將更加困難。

中小保險企業(ye) 創新尋出路

商用車改革是對保險公司風險選擇能力的重大考驗。中小企業(ye) 麵臨(lin) 著成本上升的問題。傳(chuan) 統的商業(ye) 模式是不可持續的。隻有轉型發展才是生存之道。

天安財產(chan) 保險戰略部總經理王學力表示，商業(ye) 車費改革後，天安財產(chan) 保險正在采取一些轉型發展戰略：一是加強客戶服務；二是加強網絡銷售業(ye) 務；三是降低運營成本；四是改善客戶體(ti) 驗。

據報道，天安財產(chan) 保險目前正抓住機遇，探索商業(ye) 模式創新索商業(ye) 模式創新，在產(chan) 品開發、精算定價(jia) 、市場分銷等方麵取得階段性進展。同時，大力推進四合一專(zhuan) 業(ye) 垂直管理，提高運營效率，合理控製成本，有效控製風險。

事實上，與(yu) 大公司相比，中小企業(ye) 在規模效應、品牌效應、專(zhuan) 業(ye) 技術能力、產(chan) 品同質化市場、發展模式更依賴單一成本驅動，在商業(ye) 成本早期麵臨(lin) 更大的挑戰，必須在業(ye) 務戰略、服務能力、定價(jia) 能力和市場組織能力。

據報道，下一步，天安財產(chan) 保險將加強分公司保險利潤管理和綜合成本控製；實現產(chan) 品價(jia) 格、成本、服務聯動營銷，提高準確競價(jia) 能力，實施成本聯動，提高保費充足率。優(you) 化區域差異化資源配置政策，開展服務創新和營銷創新，消除非理性的市場競爭(zheng) 行為(wei) 。

在產(chan) 品創新方麵，天安財產(chan) 保險將建立豐(feng) 富的汽車赛马会APP下载官网體(ti) 係，建立主要條款數據庫、附加條款數據庫、創新產(chan) 品數據庫，解決(jue) 產(chan) 品單一、同質化、單一成本驅動等問題。同時，天安財產(chan) 保險將建立以客戶為(wei) 中心的業(ye) 務管理模式，實施與(yu) 客戶關(guan) 係管理相關(guan) 的數據清理和分類管理，製定客戶分類管理和分級服務計劃，通過技術轉型提高業(ye) 務管理和客戶服務水平。

張宗濤表示，市場化後的產(chan) 業(ye) 正處於(yu) 轉型發展的新階段，這是中小企業(ye) 重建商業(ye) 模式和經營模式的好時機。如果大量使用新技術工具實現平麵管理，重建銷售體(ti) 係、服務體(ti) 係和背景支持體(ti) 係，中小企業(ye) 的成本率可能不會(hui) 高於(yu) 大公司，甚至更低。

當然，不僅(jin) 成本低，保險企業(ye) 要想長期發展，關(guan) 鍵是要有核心能力。經過市場化，簡單快速的粗放式發展已經是一條死路，但市場上有許多‘金礦’需要探索。如果中小企業(ye) 充分發揮戰略清晰、快速靈活、協同性高的優(you) 勢，以公司的力量，專(zhuan) 注於(yu) 核心能力的培養(yang) ，就可以成為(wei) 細分市場的領導者，甚至脫穎而出。張宗韜說。

想了解更多新聞資訊或有保險規劃需求的朋友，點擊下方圖片，免費報名谘詢，會(hui) 有專(zhuan) 業(ye) 理財師為(wei) 您耐心講解，協助規範投保並提供周全的後續理賠服務。