三家公司的市場份額超過60%，中小企業麵臨更大挑戰

導讀： 車險是財險收入的大部分，因此，許多保險公司試圖通過汽車保險取得突破。中小財險公司如何突破還有很長的路要走。中小財險公司如何突破還有很長的路要走。

與(yu) 上市壽險上半年保費收入與(yu) 23%的風景增長率相比，財險業(ye) 務有些失色。

據統計，今年上半年，人保、太保、平安、太平四家上市財產(chan) 保險公司的總保費收入為(wei) 3038億(yi) 元，同比增速僅(jin) 為(wei) 7%左右。

與(yu) 壽險與(yu) 激烈的競爭(zheng) 相比，財產(chan) 保險市場的大部分始終由老三家控製，分別是人保、平安和太保。他們(men) 的老三家占據了財產(chan) 保險市場份額的60%以上。

人壽、平安、新華、人保等。壽險巨頭也持有近70%的保費市場份額，但由於(yu) 現價(jia) 高萬(wan) 能險如果這種模式被打破，財產(chan) 保險市場的現有模式也會(hui) 被打破嗎？什麽(me) 業(ye) 務將是突破的利劍？許多業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，打破模式的任務應該落在後麵車險的身上。

在財險保險收入中，車險業(ye) 務是最重要的來源。在商業(ye) 車費改革的背景下，各財產(chan) 保險公司將汽車保險視為(wei) 發展機遇，但目前商業(ye) 車費改革似乎是大規模的保險公司更有利的是，所謂商用車費改革的核心內(nei) 容是建立以市場為(wei) 導向的條款利率形成機製，通過改革解決(jue) 不同車輛的差異定價(jia) 問題。在這種情況下，如何快速發展中小型財產(chan) 保險公司仍然是一個(ge) 挑戰。

車險業(ye) 績分化明顯

汽車保險業(ye) 務作為(wei) 財產(chan) 保險業(ye) 務的支柱，是財產(chan) 保險公司保費收入和淨利潤的主要組成部分。在商業(ye) 車費改革政策下，老三汽車保險業(ye) 務也表現良好。根據相關(guan) 年度報告數據，今年上半年，平安財產(chan) 保險汽車保險業(ye) 務收入達到706億(yi) 元，同比增長14%，中國平安根據年度報告，汽車保險業(ye) 務收入的增長主要來自交叉銷售、電話銷售和汽車經銷商渠道保費收入的持續增長。今年上半年，PICC財產(chan) 保險業(ye) 務也增長了10%至1084億(yi) 元，占財產(chan) 保險總保費收入的67%。

據了解，今年上半年，太平洋保險汽車保險業(ye) 務承保利潤達到6.26億(yi) 元。雖然其他上市財產(chan) 保險公司沒有披露汽車保險利潤的相關(guan) 數據，但從(cong) 保費增長率和綜合成本率來看，淨利潤也相當可觀。

這與(yu) 中小型財產(chan) 保險的汽車保險業(ye) 務有明顯的不同。據統計，2015年，共有51家非上市財產(chan) 保險公司經營汽車保險業(ye) 務，其中虧(kui) 損48家，永安財產(chan) 保險、陽光財產(chan) 保險和曆史財產(chan) 保險盈利總額僅(jin) 為(wei) 4.73億(yi) 元。

從(cong) 這個(ge) 角度來看，商業(ye) 車費改革進一步推進後，大型財產(chan) 保險業(ye) 務業(ye) 績和中小型財產(chan) 保險業(ye) 務業(ye) 績明顯分化，業(ye) 內(nei) 人士表示，大型財產(chan) 保險公司本身份額高，知名度高，補貼成本略有增加，優(you) 勢將顯著擴大，這也是老三汽車保險業(ye) 務快速增長的原因之一。

核心渠道比例是分化的關(guan) 鍵

雖然規模效應確實在一定程度上促成了中小型財產(chan) 保險與(yu) 大型財產(chan) 保險汽車保險業(ye) 務之間的差距，但它並不是核心原因，而是應該反映在汽車保險渠道上。隻有牢牢掌握銷售渠道，才能實現持續利潤。

數據顯示，今年上半年太平洋財產(chan) 保險核心渠道的保費收入為(wei) 210億(yi) 元，同比增長7.8%，占汽車保險總收入的56%，同比增長2.5個(ge) 百分點。中國太保該公司的核心渠道主要包括汽車經銷商渠道、電網銷售渠道和交叉銷售。

普通中小型財產(chan) 保險公司汽車保險核心渠道的銷售收入比例一般在10%~30%之間，直接導致渠道成本上升。據統計，2015年，33家財產(chan) 保險公司的手續費和傭(yong) 金支出有不同程度的增長，安邦財產(chan) 保險和富德財產(chan) 保險同比增長1倍以上，進一步壓縮了利潤率。

在商業(ye) 車費增加的背景下，各渠道的車險保費價(jia) 格趨於(yu) 一致。事實證明，電子銷售渠道的價(jia) 格折扣已不複存在。財產(chan) 保險公司也希望通過互聯網加強對核心渠道的控製。

近年來，老三家不斷加大互聯網車險業(ye) 務的布局，如平安與(yu) 互聯網保險公司眾(zhong) 安財產(chan) 保險布局了保險車險，如太平洋財產(chan) 保險宣布與(yu) 百度簽署戰略合作協議，希望利用大數據技術實現車險的差異化發展。

目前，許多中小型財產(chan) 保險公司聲稱向互聯網轉型升級，但仍集中在建立在線銷售渠道等更基本的方式上。如何真正接近互聯網，大多數中小型保險公司還需要走很長的路。

中小企業(ye) 麵臨(lin) 更大挑戰

商用車費改革實施後，確實給駕駛習(xi) 慣好的消費者帶來了利潤。單均保費的下降也增強了消費者的投保意願，市場擴張是可能的。

隨著政策的推進和深化，汽車保險的自動定價(jia) 和後期索賠已成為(wei) 一個(ge) 新的競爭(zheng) 領域。此外，汽車保險細分領域的競爭(zheng) 也將逐漸增加。

目前，中小型財產(chan) 保險公司汽車保險業(ye) 務的痛點主要來自渠道成本高、服務能力不足，特別是索賠服務階段，中小型公司普遍過於(yu) 依賴估計公司、索賠時間長、索賠程序繁瑣，使公司更新率降低，進入提高渠道成本爭(zheng) 奪客戶，利潤率惡性循環。

當然，財產(chan) 保險老三家的汽車保險業(ye) 務也麵臨(lin) 著來自市場的考驗，攪局者的不斷增加帶來了競爭(zheng) 的加劇。據了解，上半年太平洋保險汽車保險業(ye) 務費用和傭(yong) 金支出達到53億(yi) 元，同比增長32%。

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