銀保係險企前9月原保費過半縮水 交銀康聯“腰斬”

導讀：
近兩(liang) 年來，險企“轉型”聲音不停，在行業(ye) 回歸保障的大背景下，此前以售賣中短存續期產(chan) 品為(wei) 主的銀保渠道受到衝(chong) 擊，銀保係險企的表現也備受關(guan) 注，藍鯨保險梳理發現，2018年前9月，銀保係險企“依賴”母行情況仍較明顯，個(ge) 別險企稍顯差異。

今年銀保係險企產(chan) 品結構調整亦為(wei) 關(guan) 注焦點，專(zhuan) 家指出，應從(cong) 躉交轉到期交、從(cong) 理財轉向保障性更強的險種路線去發展，險企也需充分利用既有優(you) 勢，差異化、專(zhuan) 業(ye) 化“深耕”銀保渠道。

調結構、強監管，前9月交銀康聯原保費收入“腰斬”

隨著行業(ye) 2018年前9月保費數據及3季度償(chang) 付能力報告的披露，各險企成績浮現水麵，或也意味著今年業(ye) 務情況大致定調。

銀保係險企一直為(wei) 業(ye) 內(nei) 關(guan) 注重點，早前，有母行渠道作為(wei) 展業(ye) 支撐，銀保係險企背靠“大樹”，業(ye) 務實現快速發展，而隨著業(ye) 務結構調整，主打躉繳業(ye) 務的銀保渠道保費收入縮減，銀行係險企稍有承壓。

2018年5月末，銀保監會(hui) 下發《關(guan) 於(yu) 防範銀行保險渠道產(chan) 品銷售誤導的風險通知》(以下簡稱《通知》)，提醒消費者購買(mai) 銀保產(chan) 品時謹防混淆產(chan) 品類型、誇大產(chan) 品收益、隱瞞產(chan) 品情況等銷售誤導行為(wei) ，同時要求，除電銷和網銷業(ye) 務外，商業(ye) 銀行銷售保險期間超過一年的人身險產(chan) 品，需在取得消費者同意後，對銷售過程關(guan) 鍵環節以“雙錄”方式記錄。

《通知》的下發，一方麵加強了對保險銷售從(cong) 業(ye) 人員的監管，包括依法合規履行合同內(nei) 容說明、免責條款提示等義(yi) 務，以便產(chan) 生糾紛後查明事實，但另一方麵，無疑加大了銀行渠道赛马会APP下载官网銷售難度，而在主動調結構以及加強監管的“雙重合力”下，銀行係保險公司各自表現又如何?

數據顯示，2018年前9月，9家銀行係壽險公司中，5家出現原保費“縮水”情況，其中，交銀康聯原保費收入跌幅最為(wei) 明顯，從(cong) 2017年的125.96億(yi) 元大幅下滑至60.46億(yi) 元，同比“腰斬”。

中銀三星、農(nong) 銀人壽、工銀安盛三家險企原保費分別下滑30.29個(ge) 百分點、28.17個(ge) 百分點、27.77個(ge) 百分點，跌幅均近三成，建信人壽隨後，前9月原保費收入224.42億(yi) 元，出現近一成的同比跌幅。

光大永明、中郵人壽、招商信諾、中荷人壽等4家險企前9月原保費收入則同比上行，其中，光大永明原保費收入91.82億(yi) 元，同比翻倍。

規模保費方麵，受原保費跌幅較大影響，交銀康聯跌幅仍居首位，前9月規模保費95.27億(yi) 元，同比縮水44.54個(ge) 百分點，農(nong) 銀人壽、工銀安盛規模保費跌幅近三成，中銀三星則同比略微下滑4.41個(ge) 百分點。

依賴母行仍為(wei) 常態，5險企銀保渠道占比過半

再來看保費構成，“依賴”母行的情況或仍較明顯。

從(cong) 6家數據披露口徑較為(wei) 明確的險企來看，季度關(guan) 聯交易信息報告顯示，2018年前9月，建信人壽通過建設銀行(601939.SH)代理銷售的保費收入額達到379.84億(yi) 元，同期規模保費收入384.36億(yi) 元，意味著，銀保渠道占比高達98.82%，交銀康聯通過交通銀行(601328.SH)代銷保險保費94.08億(yi) 元，同期規模保費95.27億(yi) 元，銀保渠道占比98.75%。

這也並非單例，工銀安盛、招商信諾、中銀三星通過工商銀行(601398.SH)、招商銀行(600036.SH)及中國銀行(601988.SH)渠道代銷的保費占規模保費的比重也超過半數，分別達到87.18%、71.61%、62.25%;農(nong) 銀人壽通過股東(dong) 代銷的保費收入占比相對較小，達
41.5%。

此外，盡管中郵人壽、中荷人壽並未明確披露通過銀保渠道代理的保險業(ye) 務收入，但分別向中國郵儲(chu) 銀行、北京銀行(601169.SH)支付的代理保險業(ye) 務手續費達到15.19億(yi) 元、0.33億(yi) 元，也從(cong) 側(ce) 麵說明銀保係險企與(yu) 股東(dong) 的緊密“關(guan) 聯”。

“銀保渠道占比高，等於(yu) 沒有‘斷奶’，也意味著險企渠道結構過度依賴母行”，經濟學家宋清輝提醒稱，整體(ti) 來看，銀保渠道銷售的赛马会APP下载官网，也在暴露出退保率較高的“短板”，“銀保係險企缺乏開拓動力，長此下去，或會(hui) 使險企‘坐吃山空’”。

那麽(me) 這一比例，相較去年如何呢?數據顯示，盡管目前銀保係險企銀保渠道占比仍處較高水平，但較去年同期，普遍有所下降。

2017年前9月，建信人壽、交銀康聯、工銀安盛銀保渠道占比均仍在9成以上，其中，建信人壽銀保渠道占比高達99.48%，今年同期各自下滑1.19個(ge) 百分點、0.73個(ge) 百分點、5.13個(ge) 百分點;農(nong) 銀人壽銀保渠道占比變動幅度最為(wei) 明顯，下降28.05%;中銀三星則未降反升，上升9.3個(ge) 百分點。

產(chan) 品轉型、渠道深耕，專(zhuan) 家建議並線發力

事實上，在行業(ye) 回歸保障的主旋律下，衝(chong) 擊更偏向銷售短期理財型赛马会APP下载官网的銀保係險企，“轉型”這一口號，並非銀保係壽險公司獨喊，業(ye) 內(nei) 並不少聞。

“在轉型過程中會(hui) 存在多個(ge) 方麵的阻力或挑戰，如何平衡各方麵的利益、是否堅持‘渠道為(wei) 王’等都是兩(liang) 難選擇”，宋清輝對藍鯨保險分析道，銀保係險企的轉型發展要想徹底，必須逐漸脫離“銀行”，“唯有這樣，才能夠真正獨立起來，曆練出核心競爭(zheng) 優(you) 勢”。

此外，基於(yu) 銀行是股東(dong) 的特點，銀保係險企一定程度上，處於(yu) 不完全的市場競爭(zheng) 中，或也導致其能力提升、創新稍受抑製。

對於(yu) 是否要獨立出來，脫離母行，專(zhuan) 家也持有不同看法。

“銀保係險企是銀行‘親(qin) 兒(er) 子’，業(ye) 務優(you) 先很正常”，中央財經大學保險學院教授郝演蘇說道，在其看來，不應當將銀保係險企單獨提出，而是放在銀行整個(ge) 財富管理體(ti) 係中來看，“例如，匯豐(feng) 銀行旗下的匯豐(feng) 人壽，基本不從(cong) 銀保之外的渠道去獲客，主要為(wei) 現有客戶進行定製保障”。

“銀保係險企成立之初，就打算利用母公司的銀行的渠道，這很正常，需要注意的是，銀行渠道對於(yu) 長期保險的銷售較為(wei) 欠缺，險企需要克服這一缺陷”，上海對外經貿大學保險係主任郭振華指出，“可借助母行優(you) 勢，繼續去挖掘客戶”，同時，銀保渠道產(chan) 品逐步從(cong) 躉交轉到期交、從(cong) 理財轉向保障性更強的險種去發展。

郭振華指出，銀保渠道最大的“亮點”即在於(yu) ，將原本的儲(chu) 蓄客戶及購買(mai) 理財的客戶轉化為(wei) 赛马会APP下载官网購買(mai) 者，“銀行手中有大量客戶資源，需要考慮如何將其變為(wei) 長期保障客戶”。

值得關(guan) 注的是，在郝演蘇看來，銀保係險企的轉型更多集中在產(chan) 品方麵，“銀保渠道是有先天優(you) 勢的”，其指出，由於(yu) 經濟下行、資本收益率下降，加之資管新規出台對理財產(chan) 品等的影響，公眾(zhong) 財富要有一個(ge) “避風港”。

此外，中等及中等收入以上家庭也有中長期以上的資產(chan) 配置需求，當前金融環境也不支持短期獲利，“假如配置五年期左右的產(chan) 品，一方麵從(cong) 經濟周期來看，並不算太長，另一方麵或也能得到合適的收益，同時享有保障功能”，郝演蘇說道，在公眾(zhong) 眼中，銀行機構相較保險公司更具可信力，且銀保渠道銷售過程在櫃台作業(ye) ，更易於(yu) 獲客，契合公眾(zhong) 心理。

那麽(me) ，銀保係險企渠道過於(yu) 單一化，高度依賴股東(dong) ，是否需要外拓?

“無論是營銷員渠道還是代理渠道，從(cong) 搭建到獲利，過程是很漫長的”，在郭振華看來，更需基於(yu) 股東(dong) 優(you) 勢渠道專(zhuan) 業(ye) 化，“銀保有銀保的路子，互聯網險企有互聯網險企的路子，大家各自探索再好不過”。

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