12地保監局赴京討論商業車險二次費

導讀：
一家財產(chan) 保險公司的高管承認，商車費改前後一直存在綜合費用率競爭(zheng) ，商車費改確實加劇了競爭(zheng) 態勢。從(cong) 整個(ge) 行業(ye) 來看，成本過高的產(chan) 品屬於(yu) 資源消耗過多的產(chan) 品，會(hui) 產(chan) 生惡性競爭(zheng) ，破壞汽車保險業(ye) 的發展價(jia) 值。從(cong) 整個(ge) 行業(ye) 來看，成本過高的產(chan) 品屬於(yu) 資源消耗過多的產(chan) 品。如果繼續下去，將產(chan) 生惡性競爭(zheng) ，破壞汽車保險業(ye) 的發展價(jia) 值。然而，汽車保險市場的混亂(luan) 不能簡單地歸因於(yu) 商業(ye) 汽車費用的改革。

改進商車費時。

近日，中國保監會(hui) 召集江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東(dong) 、廣東(dong) 、四川、貴州、甘肅、青海、廈門市保監局相關(guan) 負責人赴京召開商務車費改革座談會(hui) 。會(hui) 議主要聽取與(yu) 會(hui) 保監局的意見車險利率市場化改革(以下簡稱商車費改)的意見和建議，研究商車費改革下一階段的思路安排。

不久前，市場傳(chuan) 聞保監會(hui) 即將啟動二次商業(ye) 車費改革，自主渠道係數的全麵實施將繼續下降10%，從(cong) 0.85降至0.75；部分地區自主核保係數下降10%，也從(cong) 0.85降至0.75.這意味著商業(ye) 車改將從(cong) 雙85改為(wei) 雙75或單75。

一位知情人士透露，保監會(hui) 首先召集了一些人財險公司後來召集部分保監局討論商業(ye) 車費改革，說明已經箭在弦上，預計近一兩(liang) 個(ge) 月內(nei) 實施二次商業(ye) 車費改革。

改進商車費，車險市場爭(zheng) 奪規模和份額，尤其是一些大型市場保險公司通過高補貼搶占份額，進一步提高市場集中度，中小企業(ye) 保險公司步履艱苦。所以這個(ge) 時候行業(ye) 對二次費改的評價(jia) 同，有支持者和反對者。

事實上，目前還沒有完美的解決(jue) 上述問題的辦法，如果中小型保險公司想要突破，恐怕他們(men) 隻能在分享和細分上思考，但這並不容易；另一種方式是退出市場，相關(guan) 機製正在改進。

簡而言之，通過風險定價(jia) 和風險選擇，保險公司才能回歸理性經營。

操作令人擔憂

不斷詢問商車費改的原因。

追溯過去。一家財產(chan) 保險公司的負責人說：世界上主要發達國家都經曆了汽車保險費率市場化改革的過程，背景和過程不同
，基本上需要多年的時間。在這次商車費改革之前，一些地區已經嚐試過了，但是壽險利率市場化改革引發了蝴蝶效應。

需要注意的是，在壽險當利率市場化基本完成時，財產(chan) 保險延遲的原因是數據積累或研究不足。隨後，中國保監會(hui) 牽頭相關(guan) 單位啟動了汽車保險行業(ye) 純保費計算工作，正式開展了汽車保險費率市場化研究。該人繼續說。

在此基礎上，自2015年6月1日起，全國18個(ge) 地區實施了商業(ye) 車費改革試點；試點自2016年7月1日起正式推廣到全國。

事實上，商業(ye) 車費改革後，這些問題得到了一定程度的解決(jue) 。根據商業(ye) 車費改革前三個(ge) 月（2015年6月至8月）的數據，消費者受益匪淺。例如，六個(ge) 試點地區的商業(ye) 車險單平均保費為(wei) 3556元，平均為(wei) 每位消費者節省8.7%的保費支出；在續保客戶中，約76%的消費者保費同比下降，約23%的保費同比上升，僅(jin) 10%的保費上升超過20%。

同時，經營狀況明顯改善，即保費增加、賠償(chang) 下降、成本下降、利潤上升，如8月底商業(ye) 汽車保險綜合成本率92.93%，較5月底大幅下降3.34個(ge) 百分點（同期非試點地區上升0.01個(ge) 百分點），較非試點地區下降6.2個(ge) 百分點。

這一切似乎都很快樂(le) ，但卻隱藏著危機。由於(yu) 汽車保險賠償(chang) 率的降低，大公司在成本控製和分攤方麵的優(you) 勢被放大，前端費用（包括銷售人員、中介費用和客戶補貼）的投資空間更大，市場集中度進一步提高。在此背景下，為(wei) 了追求市場份額或業(ye) 務，市場主體(ti) 必須進行成本競爭(zheng) ，導致綜合成本率持續上升，綜合成本率和綜合補償(chang) 率倒置，綜合成本率較高。某財險公司業(ye) 務部門負責人表示。

問題層出不窮。根據上述數據，截至2016年4月底，全國商業(ye) 車險綜合成本率為(wei) 99.83%，綜合賠付率為(wei) 57.62%，綜合費用率為(wei) 42.21%。其中，第一批試點地區車險綜合費用率為(wei) 42.52%，同比增長4.82個(ge) 百分點；第二批試點地區39.84%，同比增長4.66個(ge) 百分點；當時第三批改革推進地區39.51%，同比增長5.93個(ge) 百分點。

為(wei) 此，中國保監會(hui) 迅速采取了監管措施。例如，2016年5月，中國保監會(hui) 宣布暫停中國聯合保險湖南分公司、地球保險寧夏分公司、安華保險內(nei) 蒙古分公司、渤海保險湖南分公司、華安保險內(nei) 蒙古分公司、安成保險河南分公司商用車赛马会APP下载官网的決(jue) 定。這是一個(ge) 明確的信號，要求市場實體(ti) 加強對業(ye) 務流程的控製。

不久前，中國保監會(hui) 發布了2017年汽車保險市場現場檢查計劃
，地方保內(nei) 進入前三名的保險公司是必要的檢查對象，重點關(guan) 注一些公司爭(zheng) 奪規模、搶占份額、忽視內(nei) 部控製合規的風險和隱患，以及汽車保險金融業(ye) 務數據不真實等違法問題。

然而，市場實體(ti) 的成本競爭(zheng) 並沒有停止。根據市場上最新流傳(chuan) 的數據，2017年第一季度，全行業(ye) 實現商業(ye) 車險保費1781.99億(yi) 元，同比增長6.11%，增速下降；綜合成本率從(cong) 去年同期的99.16%提高到9.32%，其中綜合賠付率從(cong) 58.14%提高到59.37%，綜合費用率從(cong) 41.02%提高到39.95%。

一家財產(chan) 保險公司的高級官員承認，商業(ye) 車費改革前後一直存在綜合成本率競爭(zheng) ，從(cong) 實際市場運作來看，商業(ye) 車費改革確實加劇了競爭(zheng) 形勢。從(cong) 個(ge) 人市場實體(ti) 的角度來看，在賠償(chang) 下降的情況下增加成本投資是正常的。然而，從(cong) 整個(ge) 行業(ye) 的角度來看，成本過高的產(chan) 品屬於(yu) 資源消耗過多的產(chan) 品。如果繼續下去，將產(chan) 生惡性競爭(zheng) ，破壞汽車保險業(ye) 的發展。然而，汽車保險市場的混亂(luan) 不能簡單地歸因於(yu) 商業(ye) 車費的改革。”

上述財產(chan) 保險公司業(ye) 務部門負責人認為(wei) ，在短期內(nei) ，保險公司的成本競爭(zheng) 對消費者有利。從(cong) 長遠來看，市場集中度必然會(hui) 進一步提高，價(jia) 格或服務的變化難以預測。

中小企業(ye) 生存困難

毫無疑問，商業(ye) 車費改革對行業(ye) 來說是一個(ge) 挑戰，尤其是中小型保險公司。據梳理，隻有陽光財產(chan) 保險、安邦財產(chan) 保險、永安財產(chan) 保險、國壽財產(chan) 保險、華安財產(chan) 保險等少數非上市財產(chan) 保險公司承保盈利的公司。

在這種情況下，二次費改的時機成熟嗎？對此，支持者認為(wei) ，通過降低自主渠道和承保係數，可以進一步降低低保充足的成本不僅(jin) 有利於(yu) 消費者，而且降低了保險公司的成本空間，遏製了市場競爭(zheng) ；反對者認為(wei) 市場份額的競爭(zheng) 不會(hui) 改變，成本競爭(zheng) 仍可能進一步加劇。

無論如何，二次費改已經是箭在弦上，關(guan) 鍵在於(yu) 防患於(yu) 未然，中小保險公司應該尋求突破之路。

BCG（波士頓谘詢公司）最新報告顯示，通過對發達國家汽車保險費率市場化進程的研究，發現有四個(ge) 共同的關(guan) 鍵變化，一是市場集中先的大公司占據更大的市場份額，市場並購更頻繁，部分中小企業(ye) 將被淘汰。二是盈利能力下降，綜合成本率普遍上升。第三，市場從(cong) 同質化向差異化競爭(zheng) 轉變，如渠道創新和產(chan) 品創新更頻繁，注重細分客戶群體(ti) 和精細定價(jia) 。四是車險公司拓展產(chan) 品組合，平衡業(ye) 務結構，提高盈利能力。

一家財產(chan) 保險公司的戰略部門指出，這也表明，中小型保險公司隻有兩(liang) 種方式，要麽(me) 選擇差異化經營，要麽(me) 退出。在差異化經營中，共享是一種出路。由於(yu) 中小型保險公司沒有規模，開發汽車保險不能稀釋固定成本用信息中介的力量在互聯網平台上實現數據共享。國外也有類似的第三方機構。這個(ge) 平台不是強製性的，而是保險公司自己的選擇。

與(yu) 此同時，我們(men) 可以建立一個(ge) 細分市場。如果中小型財產(chan) 保險公司試圖覆蓋所有消費者，就很難取得奇怪的效果。最好深入研究某一領域，更深入地研究，以充分發揮自己的優(you) 勢。這位人士繼續說。

進退是市場的正常狀態。經營業(ye) 績低下的保險公司是否以何種方式退出市場，關(guan) 係到市場主體(ti) 發展模式的轉型和保險資源的優(you) 化配置。通過建立市場退出機製，保險公司將重點放在提高保險資源配置效率上，這將使商業(ye) 車費恢複正軌。

一切，值得拭目以待。

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