保險消費量價格上漲 保險營銷人員團隊擴張的主要原因

導讀：
2016年壽險行業(ye) 保費增長37%，2017年前2個(ge) 月，壽險行業(ye) 保費增長35%。個(ge) 人保險增長較高，期付保費是主要增長點。個(ge) 人保險增長高，期保費是主要增長點。高增長的直接原因是代理規模高、效率提高、產(chan) 品結構優(you) 化。

2016年保險企業(ye) 年報陸續披露，業(ye) 績顯示，承保結構轉型成效顯著，呈現出三個(ge) 高增長特征。個(ge) 人保險新訂單快速增長，占新訂單的比例顯著增加；個(ge) 人保險期支付新訂單快速增長，占個(ge) 人保險新訂單的比例優(you) 化；個(ge) 人保險渠道保費快速增長，銀行保險渠道收縮。

2016年，國壽、平安、太保、新華個(ge) 人保險新單保費收入分別達到748億(yi) 元、907億(yi) 元、397億(yi) 元、207億(yi) 元，較去年同期增長55.9%、46.9%、42.5%、28.0%，處於(yu) 快速增長範圍；從(cong) 新單個(ge) 保險單占新單的比例來看，平安和太平洋保險均在80%以上，分別增長約1.3、5.4個(ge) 百分點，國壽和新華個(ge) 險新單比例增加約11-13個(ge) 百分點，達到約45%，結構優(you) 化效果好。

從(cong) 四家上市保險公司個(ge) 人保險期繳納的新單比例來看，均在85%以上，其中國壽最高幾乎達到100%，平安和太平洋保險占94.9%和96%，而新華社略低於(yu) 86.8%，但2016年比去年增長了7個(ge) 百分點左右。新單國壽、平安、新華、太保同比增長57%、47.7%、39.6%和42.6%，增長率較高。目前個(ge) 險期繳比例有一定程度上升，個(ge) 險期繳增速高於(yu) 個(ge) 險新單增速。

由於(yu) 銀保渠道的局限性，在保障性產(chan) 品的主導發展趨勢下，渠道處於(yu) 變革周期，國壽和新華的銀保渠道保費呈負增長，其中新華的銀保渠道下降26.5%。目前，銀行保險渠道的發展存在瓶頸。公司尋求變革，選擇逐步放棄或進行一定的轉型發展。例如，國壽將通過新團隊的建設，逐步將銀行保險渠道優(you) 化為(wei) 類似於(yu) 個(ge) 人保險的銷售渠道。

從(cong) 險種從(cong) 形態上看，2016年上市保險企業(ye) 保費主要產(chan) 品類型的增長點是分紅險、傳(chuan) 統保險，但不同的公司有所不同。中國太保產(chan) 品結構主要由傳(chuan) 統保險和分紅保險組成，同比增長71.3%，而分紅保險增長隻有13%；中國平安傳(chuan) 統保險和保費快速增長年金險，增長率分別為(wei) 49.5%和232.4%；新華保險保費主要由傳(chuan) 統保險和分紅保險組成，均呈下降趨勢，同比下降12.5%和1.9%。當前利率短期上升，中長期仍有下降預期時，利率環境的不確定性增加。傳(chuan) 統保險鎖定負債(zhai) 利率成本的特點對其規模產(chan) 生了一定的影響，保險公司開始平衡傳(chuan) 統保險和分紅保險的發展策略。

保險的另一個(ge) 突出特點是健康保險的良好增長。2016年是行業(ye) 健康保險大發展的一年，全行業(ye) 健康保險同比增長67.7%，保費收入占18.2%。上市保險公司的健康保險也保持了穩定快速的增長。國壽、平安、新華社的長期健康保險增長率為(wei) 28.5%、52.2%和42.3%。利潤率高、消費屬性強的健康保險將成為(wei) 保險公司強勁的業(ye) 務增長點。

長江證券研究團隊認為(wei) ，價(jia) 值率的提高是新業(ye) 務價(jia) 值高增長的重要變化因素。考慮到評估方法的變化，2016年上市保險公司新業(ye) 務價(jia) 值增長率普遍在30-60%之間，處於(yu) 曆史增長高位。除了新單保費30-50%的高增長影響外，最明顯的根本變化在於(yu) 價(jia) 值率的優(you) 化。從(cong) 數據來看，四家上市保險公司的新業(ye) 務價(jia) 值率普遍有所提高。除平安小幅下降外，國壽、太保、新華社的總價(jia) 值率分別提高了7、3.4.7.6個(ge) 百分點，上升幅度較大，主要原因是個(ge) 人保險渠道價(jia) 值率較高，一般在50%以上。隨著新單保費比例的快速提高，這類業(ye) 務在提高整體(ti) 價(jia) 值率方麵發揮作用。

業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，個(ge) 人保險保費高增長的直接原因是代理規模高、效率提高、產(chan) 品結構優(you) 化。

2015年保險行業(ye) 代理資格放開，保險營銷員團隊迎來了大擴容。營銷人員作為(wei) 個(ge) 人保險銷售的主要支撐，在不同保險企業(ye) 的增長軌跡也略有不同。數據顯示，截至2016年，國壽、平安、太保、新華代理人數分別為(wei) 149.5萬(wan) 人和111.08萬(wan) 人、65.與(yu) 年初相比，3萬(wan) 人和32.8萬(wan) 人分別增加了52.7%、27.7%、35.5%和9%。從(cong) 規模上看，國壽和平安代理人數均超過100萬(wan) 。隨著代理人規模的增加，保險公司也開始關(guan) 注代理人效率的提高。近年來，代理人人均第一年的保費規模也有所增加。新華社和太平洋保險每月5000-6000元，安全性較高，約7800元/月。隨著代理規模的快速擴大，傭(yong) 金和手續費的高增長。2016年，國壽、平安、太保、新華傭(yong) 金及手續費同比增長46.3%、5.5%、40.8%、26.8%，近年來增速達到較高水平。

保險消費需求持續爆發的深層次原因是，自2013年以來，居民收入增長放緩，居民消費支出剛性增長，支出增長超過收入增長。保險消費作為(wei) 消費支出的替代品，迎來了配置需求。蒲東(dong) 君認為(wei) 長江證券。2013年，城市居民可支配收入超過2.5萬(wan) 元，增速放緩至9.7%，消費支出增速1.8萬(wan) 元，增速增長至10.9%。保險保障消費本質上是在收入增速放緩的背景下避免部分剛性增長的消費支出。預計居民收入增長放緩或將繼續，支出剛性增長趨勢不可逆轉，未來3-5年尋找消費支出替代品已成為(wei) 確定性趨勢赛马会APP下载官网以其提供的保險保障功能，保障居民的收入和部分消費支出。

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