利潤趕不上保費增長 健康保險成長煩惱

導讀： 與(yu) 直線上升的保費收入相比，專(zhuan) 業(ye) 健康保險公司的盈利能力差異化。主要原因是與(yu) 醫療機構合作不暢，行業(ye) 惡性競爭(zheng) ，服務鏈長，風險管理難度大。主要原因是與(yu) 醫療機構合作不暢，行業(ye) 惡性競爭(zheng) ，服務鏈長，風險管理難度大。

隻有找到好的商業(ye) 模式，開發高質量的產(chan) 品，激發市場需求，轉化為(wei) 業(ye) 務，專(zhuan) 業(ye) 的健康保險公司才能為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈各個(ge) 環節的參與(yu) 者創造價(jia) 值。

複星聯合健康保險股份有限公司最近獲中國保監會(hui) 批準，這意味著中國第六家專(zhuan) 業(ye) 健康保險公司即將誕生，繼人保健康、安全健康、昆侖(lun) 健康、和諧健康、太安聯健康之後。

數據顯示，2016年上半年，健康保險業(ye) 務原保險保費收入達到2359.33億(yi) 元，同比增長89.37%，接近去年2410.47億(yi) 元的健康保費收入。健康保險原保費收入占整個(ge) 保險業(ye) 原保費收入的比例，也從(cong) 去年年底的9.93%上升到今年上半年的12.54%。快速增長的數據也吸引了各種資本競爭(zheng) 健康保險行業(ye) 。

多路資本搶灘

商業(ye) 健康保險是指保險公司通過疾病保險、醫療保險、殘疾收入損失保險和護理保險對健康原因造成的損失支付保險金。

中國健康保險在《新國十條》和《關(guan) 於(yu) 加快商業(ye) 健康保險發展的若幹意見》發布後，迎來了蓬勃發展的時期。目前，健康保險的稅收優(you) 惠政策也已經實施。一些專(zhuan) 家預測，在政策紅利的推動下，健康保險將逐步減少壽險、到2020年，健康保險保費預計將達到7000-10000億(yi) 元，成為(wei) 和壽險、產(chan) 險並列三大業(ye) 務板塊之一。

截至2015年底，中國總人口達到13.75億(yi) ，人均預期壽命達到76.34歲。隨著人口壽命的增長和二孩政策的自由化，中國總人口將保持穩定增長。解決(jue) 13.75億(yi) 人的健康問題，將給商業(ye) 健康保險帶來巨大的商機。中國人民健康保險公司總裁宋福興(xing) 表示，健康服務業(ye) ，包括健康保險，是現代服務業(ye) 的重要組成部分。目前，我國健康服務業(ye) GDP僅(jin) 占5%左右，遠低於(yu) 美國和其他經合組織國家的17%。

在國際上，當一個(ge) 國家的經濟發展到一定程度時，醫療衛生產(chan) 業(ye) 也將蓬勃發展。發達國家的數據顯示，大型衛生產(chan) 業(ye) 通常占國家的比例GDP平安健康保險營銷總監尚教研表示，11%至15%的體(ti) 積不容忽視。

雖然中國的健康保險市場仍處於(yu) 發展的早期階段，但隨著經濟的快速發展，大型健康產(chan) 業(ye) 無疑是一個(ge) 具有巨大潛力的發展領域。據了解，到目前為(wei) 止，已有50多可證申請提交了中國保監會(hui) 成立的專(zhuan) 業(ye) 健康保險公司。

資本之所以如此重視健康保險許可證，更多的是因為(wei) 它希望健康保險的發展潛力。行業(ye) 專(zhuan) 家表示，大型健康產(chan) 業(ye) 的布局和聯動業(ye) 務的整合是再次激發資本青睞專(zhuan) 業(ye) 健康保險的主要因素。從(cong) 傳(chuan) 統保險公司在醫療衛生領域的運作來看，未來保險公司創造更大的附加值，實現產(chan) 業(ye) 聯動、高質量轉型，發展健康保險，完善醫療體(ti) 係是關(guan) 鍵一步。

雖然國內(nei) 健康保險的作用尚未達到預期，但這並不影響資本對健康保險的熱情，因為(wei) 更多的資本針對未來大型健康產(chan) 業(ye) 的發展，特別是隨著國內(nei) 老齡化社會(hui) 的到來，大型健康產(chan) 業(ye) 的前景是無限的。中國人民大學財政金融學院副教授何林說，擁有大數據資源的互聯網公司和一些製藥行業(ye) 領導者也希望與(yu) 保險公司實現業(ye) 務聯係，為(wei) 健康保險行業(ye) 帶來多元化的發展道路。據公開報道，阿裏巴巴、康美藥業(ye) 、東(dong) 軟集團也表示計劃申請專(zhuan) 業(ye) 健康保險牌照。

利潤狀況分化

與(yu) 保費收入直線上升相比，專(zhuan) 業(ye) 健康保險公司的盈利能力差異化。公開信息顯示，在國內(nei) 5家專(zhuan) 業(ye) 健康保險公司中，2015年人保健康和平安健康虧(kui) 損1億(yi) 元以上，去年太保安聯健康虧(kui) 損5600萬(wan) 元。隻有和諧健康和昆侖(lun) 健康實現盈利，其中昆侖(lun) 健康實現淨利潤1.52億(yi) 元。此外，根據5家公司最新發布的2016年第二季度償(chang) 付能力報告，除太安聯健康和諧健康外，其餘(yu) 3家公司處於(yu) 虧(kui) 損狀態。

太安聯健康相關(guan) 人士認為(wei) ，健康保險公司虧(kui) 損最重要的原因是與(yu) 醫療機構合作不暢。此外，在社保係統對接方麵，各地醫保IT係統平台不統一，導致係統開發維護成本高，資源效率低，無法獲得完整有效的信息。

行業(ye) 惡性競爭(zheng) 也是一些公司虧(kui) 損的原因。許多綜合性保險公司將價(jia) 格壓得很低，導致大多數公司利潤率下降。此外，由於(yu) 缺乏服務創新，疾病保險和醫療保險業(ye) 務基本上在低端客戶中競爭(zheng) 資源。

此外，由於(yu) 醫療衛生行業(ye) 跨行業(ye) 經營較多，不僅(jin) 涉及社會(hui) 保障、醫療衛生，還輻射到醫療保健等領域。服務鏈長，風險管理難度大，也是虧(kui) 損的原因。

商業(ye) 健康保險本身就是一個(ge) 微利行業(ye) 。即使像美國聯合健康保險公司一樣，保費超過1000億(yi) 美元，可以有效分擔成本，但其綜合賠償(chang) 率也在90%以上。目前，中國商業(ye) 健康保險公司的市場規模與(yu) 財產(chan) 保險相比壽險很小，最大的嚴(yan) 重疾病保險保費隻有1000多億(yi) 元，無法處理目前每年3萬(wan) 至4萬(wan) 億(yi) 元的醫療費用。尚教學和研究表示，在如此大的市場規模下，隻有1000億(yi) 元的保費不能產(chan) 生規模效益。未來，商業(ye) 健康保險保費規模擴大後，成本稀釋，風險管理更有效，實現利潤。

發展路徑逐漸明確

在行業(ye) 內(nei) ，作為(wei) 一種非常專(zhuan) 業(ye) 的商業(ye) 健康保險，與(yu) 傳(chuan) 統的人壽保險和財產(chan) 保險相比，風險更複雜，對產(chan) 品精算的要求更高。它明顯不同於(yu) 普通人壽保險業(ye) 務的精算原理、風險控製和商業(ye) 模式。

目前，國內(nei) 健康保險主要根據人壽保險的發展理念設計產(chan) 品和運營，並參與(yu) 城市居民基本醫療保險社會(hui) 基本醫療保障中的產(chan) 品，如業(ye) 務、大型醫療救助業(ye) 務和引入第三方醫療機構，以增加健康保險風險管理模式的相關(guan) 產(chan) 品。

無論采用何種模式，都需要建立包括預防、治療和康複在內(nei) 的人身健康管理閉環，實現健康風險管理產(chan) 業(ye) 鏈與(yu) 相關(guan) 產(chan) 品的充分整合。隻有這樣，專(zhuan) 業(ye) 的健康保險公司才能在市場上發揮獨特的競爭(zheng) 優(you) 勢。對於(yu) 專(zhuan) 業(ye) 的健康保險公司來說，隻有找到良好的商業(ye) 模式，開發高質量的產(chan) 品，以刺激市場需求，並將其轉化為(wei) 業(ye) 務，才能為(wei) 被保險人和醫療係統創造價(jia) 值。尚教學和研究說。

目前，商業(ye) 健康保險公司在發展中麵臨(lin) 著一些類似的問題。也就是說，除了為(wei) 公眾(zhong) 提供基本的保障外，還有如何為(wei) 客戶提供高質量的醫療服務，包括門診和住院服務。這需要與(yu) 全國數千家醫療服務機構建立全麵的醫療服務合作。這隻是一家公司無法做到的。

太安聯健康相關(guan) 人士認為(wei) ，健康保險的未來發展需要政策來促進醫療大數據的應用和發展商業(ye) 保險公司與(yu) 醫療保險數據相關(guan) 的醫療費用控製係統，並擴展到衛生行業(ye) 的布局。同時，在提高健康保險服務能力後，索賠將逐步從(cong) 事健康幹預，健康管理的發展路徑將呈現多元化趨勢。

宋福興(xing) 認為(wei) ，上下遊醫療衛生企業(ye) 應從(cong) 各自的優(you) 勢領域出發，加強建設大型健康生態係統的努力。麵對新的市場模式，公司應學習(xi) 國際經驗，積極整合醫療、護理、醫藥、護理等上下遊產(chan) 業(ye) 資源，加快平台建設、生態係統建設，建立健康管理服務鏈的整個(ge) 生命周期，成為(wei) 好客戶的家庭醫生。

行業(ye) 專(zhuan) 家表示，未來，如果健康保險公司在精算數據、費率確定和開發水平上進行深入創新，細分產(chan) 品，細化風險，真正做好專(zhuan) 業(ye) 的健康管理服務，就會(hui) 得到更快的發展。

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