上市保險公司成績單：壽險份額下降，財險費用率上升

導讀： 截止3月30日，所有上市保險公司均交出2015年成績單。

梳理發現，上市壽險公司市場份額均有所下降。中國人壽、平安人壽、新華人壽、太保壽險、人保壽險與(yu) 去年相比，和平人壽的市場份額分別為(wei) 23%、13.1%、7.1%、6.8%、5.6%和5%。.1、0.6、1.6、1、0.6.0.1個(ge) 百分點。對此，新華人壽董事長萬(wan) 峰的解釋頗具代表性。這是公司注重優(you) 化業(ye) 務結構的表現。在過去的兩(liang) 個(ge) 月裏，新華人壽業(ye) 務出現了負增長，但負增長是單獨支付保費，期保費大幅增長，未來新華人壽將增加嚴(yan) 重疾病保險，醫療保險銷售等保障產(chan) 品。

財險市場上，人保財險綜合成本率為(wei) 96.5%，同比持平；平安財險綜合成本率為(wei) 95.6%，同比增長0.3個(ge) 百分點。

但有業(ye) 內(nei) 人士表示，上市保險公司尤其是財險車險在市場上占有較大份額的，應避免通過高補貼搶占市場份額，出的競爭(zheng) 目的。

壓力發展的結構調整

市場份額下降，上市保險公司的解釋主要是加快業(ye) 務結構調整，大力發展個(ge) 人保險、期貨交付等業(ye) 務，以及一些中小型保險公司大量銷售中短期產(chan) 品。

人保集團副總裁盛和泰回應說：人保集團壽險發展的主要基調是保持業(ye) 績穩定增長，加快業(ye) 務結構調整。一些平台保險公司的主要任務是通過開發一年或三年以下的中短期產(chan) 品來擴大規模，不同的路線會(hui) 導致結果差異。

然而，幾家上市保險公司在調整業(ye) 務結構、新單保費、第一年保費、十年以上第一年保費、營銷團隊等方麵表現良好。

例如，2015年，中國人壽首年期保費增長率為(wei) 32.9%，達到股改上市以來最高水平。總保費、十年期及以上保費增長率分別為(wei) 10.0%、25.4%，達到七年來新高；新華人壽新訂單保費收入523.39億(yi) 元，同比增長18.7%；第一年保費收入167.65億(yi) 元，同比增長40.4%；新單保費收入增長和業(ye) 務結構優(you) 化促進新業(ye) 務價(jia) 值同比增長34.8%。

截至2015年12月底，中國人壽保險營銷員隊伍共計 97.9 萬(wan) 人同比增長 31.7%;平安人壽個(ge) 險代理人數量近87萬(wan) 人，較年初增長36.9%;新華人壽個(ge) 險代理人隊伍達到25.9萬(wan) 人同比增長47.6%;太平人壽個(ge) 險代理人隊伍23.2萬(wan) 人，較年初增長73.3%。

上市保險公司普遍認為(wei) ，新出台的中短期產(chan) 品新規對其影響不大，有利於(yu) 未來自身市場份額的增加。

以中國人壽為(wei) 例，2016年中短期存續期產(chan) 品的銷售規模應控製在總限額的90%以內(nei) ，總限額應為(wei) 2000-3000億(yi) 元，年保費收入應控製在投資資本和淨資產(chan) 的2倍以內(nei) ，年保費收入應為(wei) 5000-6000億(yi) 元，但目前銷售規模隻有600多億(yi) 元。新華保險總裁助理兼總精算師龔興(xing) 峰也表示，自去年下半年以來，公司積極收縮中短期產(chan) 品，並下架了三種相關(guan) 產(chan) 品。目前，各項指標符合新的監管規定。

綜合成本率保持穩定

2015年，中國保監會(hui) 在黑龍江等18個(ge) 地區啟動了兩(liang) 批商業(ye) 車險費率改革試點。在此背景下，上市財產(chan) 保險公司的綜合成本率、費用率、賠償(chang) 率等指標備受關(guan) 注。

PICC財產(chan) 保險作為(wei) 一家獨立上市公司，2015年成本率為(wei) 33.8%，同比上升1.7個(ge) 百分點。其中，承保費率為(wei) 30.7%，同比上升2.3個(ge) 百分點。

對此，PICC財產(chan) 保險副總裁表示:主要原因是財產(chan) 保險市場競爭(zheng) 加劇。PICC財產(chan) 保險增加了銷售資源投入，以增加優(you) 質業(ye) 務獲取，保單獲取成本淨額等承保費用同比增加。但公司嚴(yan) 格控製運營管理成本，管理成本率為(wei) 3.1%，同比下降0.6個(ge) 百分點。

同時，麵對汽車保險市場競爭(zheng) 加劇、賠償(chang) 成本上升的挑戰，PICC財產(chan) 保險加強風險選擇，加強價(jia) 格剛性控製，努力優(you) 化業(ye) 務結構，風險率顯著下降，整體(ti) 賠償(chang) 率為(wei) 62.7%，同比下降1.7個(ge) 百分點，汽車保險賠償(chang) 率為(wei) 60.5%，同比下降4.3個(ge) 百分點。彩色石材進一步解釋。

2015年，太平洋保險綜合成本率為(wei) 99.8%，同比下降4.0個(ge) 百分點，回歸承保利潤區間。其中，汽車保險業(ye) 務收入749.61億(yi) 元，同比增長2.4%，綜合成本率98.0%，同比下降4.0個(ge) 百分點，促進整體(ti) 財產(chan) 保險業(ye) 務實現承保利潤。

雖然上市保險公司財產(chan) 保險業(ye) 務的綜合成本率基本穩定，但一家財產(chan) 保險公司表示，上市保險公司、平安財產(chan) 保險和太平財產(chan) 保險費用率上升，這是因為(wei) 汽車保險競爭(zheng) 加劇，需要業(ye) 務人員、中介和客戶，雖然大型財產(chan) 保險公司可以通過市場平衡，但一些中小型財產(chan) 保險公司可能在競爭(zheng) 中處於(yu) 劣勢，財產(chan) 保險公司應注重加強經營管理，提高賠償(chang) 水平。”

想了解更多新聞資訊或有保險規劃需求的朋友，點擊下方圖片，免費報名谘詢，會(hui) 有專(zhuan) 業(ye) 理財師為(wei) 您耐心講解，協助規範投保並提供周全的後續理賠服務。