導讀： 資本市場的熱點話題一直是資本市場的熱點話題，而大手筆則備受關(guan) 注。據不完全統計，今年上半年，包括中國人壽、中國平安、太平洋保險、安邦保險、前海人壽在內(nei) 的五家保險公司共發起了11項替代投資。據不完全統計，今年上半年，包括中國人壽、中國平安、太平洋保險、安邦保險、前海人壽在內(nei) 的五家保險公司共發起了11項替代投資。
在這11筆替代投資中，安邦保險單筆投資最大，今年3月以65億(yi) 美元收購美國黑石旗下豪華酒店；從(cong) 投資次數來看，中國人壽四次，次數最多；從(cong) 投資方向來看，房地產(chan) 投資和非上市企業(ye) 的股權最受歡迎。
房地產(chan) 布局遍布海內(nei) 外
自2014年中國保監會(hui) 發布《關(guan) 於(yu) 加強和改進保險資金比例監管的通知》以來，保險公司對另類資產(chan) 的投資熱情逐步提高。
從(cong) 現實來看，保險公司也有必要增加另類投資。泰康資產(chan) 首席執行官段國盛最近公開表示，低利率環境疊加資產(chan) 短缺將惡化投資形勢，保險公司將增加具體(ti) 投資策略的另類投資比例，增加海外資產(chan) 配置。
從(cong) 今年上半年的投資情況來看，上述觀點已基本得到證實。今年上半年，海外投資大家庭安邦保險和中國人壽保險的海外投資步伐不斷加快。截至6月22日，安邦保險和中國人壽保險已發生1起大型海外房地產(chan) 投資。
今年3月，安邦保險投資65億(yi) 美元收購美國私人股本集團黑石旗下的豪華酒店Strategic Hotels & Resorts。
隨後，中國人壽在4月和5月以巨額資金收購了兩(liang) 處海外房地產(chan) 。其中，4月份，中國人壽與(yu) 加拿大國際大型資產(chan) 管理公司合作，擁有3.46億(yi) 英鎊（約32.7億(yi) 元）Brookfield，收購倫(lun) 敦金融區辦公樓ALDGATE Tower。
今年5月，中國人壽以16.5億(yi) 美元的總收購價(jia) 格與(yu) 美國房地產(chan) 投資管理機構合作RXR，完成對曼哈頓美國大道1285標誌性寫(xie) 字樓項目的收購。據報道，中國人壽以16.5億(yi) 美元的巨額資金成為(wei) 該項目中最大的單一投資機構。
除了熱衷於(yu) 投資海外房地產(chan) 外，一些保險公司還看中了國內(nei) 優(you) 質房地產(chan) 項目。太平洋保險太平洋旗下壽險國內(nei) 房地產(chan) 投資與(yu) 太平洋財產(chan) 保險分別完成。此外，前海人壽還於(yu) 6月中旬完成了兩(liang) 項國內(nei) 房地產(chan) 投資。
今年4月，深圳市福田區深業(ye) 上城太平洋產(chan) 險買(mai) 入T6月，太平洋壽險又買(mai) 了10層塔樓高區，完成了深圳寫(xie) 字樓市場的又一豪舉(ju) 。到目前為(wei) 止，太平洋保險在深圳工業(ye) 上城T已購買(mai) 14層塔樓。
6月12日，前海人壽投資深圳金利通金融中心項目65.77億(yi) 元；14日，前海人壽投資杭州新天地集團有限公司房地產(chan) 項目30.47億(yi) 元。
北京工商大學保險教授王旭金告訴中國網絡金融，本著投資多元化、資產(chan) 負債(zhai) 匹配的投資策略，房地產(chan) 是保險公司選擇投資長期資產(chan) 的好選擇。
非上市企業(ye) 股權受到熱捧
泰康資產(chan) 基礎設施和房地產(chan) 投資中心總經理李振鵬指出，保險公司的另類投資將從(cong) 債(zhai) 權投資模式轉變為(wei) 股權投資模式。從(cong) 2016年的情況來看，保險公司在非上市保險公司的股權投資方麵取得了很大的成就。
據公開資料顯示，中國人壽已經賣了兩(liang) 次，但是中國平安、未上市股權投資分別發生在安邦保險。
截至目前，今年上半年，中國人壽已成為(wei) 唯一一家在銀行股權投資方麵采取行動的保險公司。根據2月29日的公告，中國人壽以每股6.39元的價(jia) 格收購了花旗集團和花旗集團IBM Credit廣發銀行分別持有20%、3.686%的股份，總耗資233.12億(yi) 元。
6月13日，中國人壽還以6億(yi) 多美元的戰略投資滴滴旅遊，包括3億(yi) 美元的股權投資和20億(yi) 元的長期債(zhai) 權投資。這是中國人壽在2015年的投資Uber2014年阿裏巴巴新股1.5億(yi) 美元，2013年1億(yi) 美元入股JD.COM後，全球首次投資互聯網企業(ye) 。
此外，今年4月，安邦保險海外子公司投資300多萬(wan) 美元收購韓國安聯。
6月初，平安人壽以協議收購方式出資84.4億(yi) 元，轉讓深圳平安創新資本有限公司持有的上海平浦100%股權。
王旭金認為(wei) ，保險公司投資股權投資對項目的發展潛力持樂(le) 觀態度。同時，他表示，保險公司可以根據自身實力和資本市場狀況合理配置。
對於(yu) 保險公司下半年的另類投資趨勢，外貿大學保險學院教授徐高林告訴中國網絡金融，保險公司的另類投資呈上升趨勢，但下半年是否會(hui) 繼續這一趨勢取決(jue) 於(yu) 項目的收益率和市場狀況。
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