交強險續演承保巨虧，小險企苦不堪言，賠償率高

導讀： 交強險作為(wei) 保險業(ye) 最大的政策強製性產(chan) 品，交出了2015年的答卷。在過去的十年裏，雖然優(you) 秀的投資推動了年度利，但仍難以改變承保虧(kui) 損的下降趨勢。2015年承保虧(kui) 損49億(yi) 元，9年半累計虧(kui) 損538億(yi) 元。近十年來，雖然優(you) 秀的投資推動了年度運營盈利，但仍難以改變承保虧(kui) 損的下降趨勢。2015年承保虧(kui) 損49億(yi) 元，9年半累計虧(kui) 損538億(yi) 元。由於(yu) 業(ye) 務規模小，運營成本高，小型保險企業(ye) 難以翻身。第一次涉足這一領域的外資保險更是曇花一現，有的甚至黯然離去。

經營利潤43億(yi) 近60%的損失很難掩蓋

近日，中國保險2015年發布2015年行業(ye) 協會(hui) 交強險業(ye) 務數據顯示，交強險保費收入1571億(yi) 元，同比增長11%。當年營業(ye) 利潤43億(yi) 元，營業(ye) 利潤率3%，已成為(wei) 強製性交通保險險種之後的第三個(ge) 營業(ye) 利潤年。2013年和2014年，交強險分別實現營業(ye) 利潤2億(yi) 元和16億(yi) 元。交強險的經營狀況逐年好轉。

根據中國保險協會(hui) 提供的數據，推動年度經營利潤大幅增長的英雄是投資。據了解，2015年資本市場波動，保險公司抓住機會(hui) 增加頭寸，投資渠道全麵自由化，使保險公司在投資方麵有更大的自主權。為(wei) 此，強製保險去年實現了93億(yi) 元的投資回報，創下了9年來的最高紀錄。

盡管如此，隻有少數公司實現了經營利潤。統計數據顯示，超過60%的保險交通強製保險業(ye) 務的業(ye) 務數據仍為(wei) 負。PICC、平安、太平洋保險等大型保險企業(ye) 由於(yu) 業(ye) 務量大、投資能力強、經營能力強車險經驗豐(feng) 富，實現經營利潤也就不足為(wei) 奇了。然而，一些經營強製保險業(ye) 務時間短的中小型保險公司一直處於(yu) 虧(kui) 損狀態。財險經營虧(kui) 損最大，達到2.2億(yi) 元，中銀保險、安邦財險、國泰財險等均處於(yu) 經營虧(kui) 損的前列。

據報道，強製保險運營的關(guan) 鍵數據包括保費收入、賠償(chang) 支付、費用支付、投資收入。一旦費用支出和賠償(chang) 支出超過了已賺取的保費和投資收入，它們(men) 就會(hui) 進入賠償(chang) 的軌道。值得一提的是，去年仍有保險公司的強製保險業(ye) 務投資虧(kui) 損，如虧(kui) 損之王渤海財產(chan) 保險投資虧(kui) 損8945萬(wan) 元，曆史財產(chan) 保險虧(kui) 損283萬(wan) 元。

自2006年下半年起，交強險正式上線，但年年承保年年虧(kui) 損，交強險累計經營虧(kui) 損194億(yi) 元，平均利潤率為(wei) -2.3%。

然而，交通強製保險在發揮保障功能和促進道路交通安全方麵表現突出。據中國保監會(hui) 介紹，2006年7月至2015年底，交通強製保險處理賠償(chang) 案件1.6億(yi) 件（其中預付搶救費用202萬(wan) 件），提取救助基金120億(yi) 元。

超過80%的承保仍在虧(kui) 損 平安太保仍占大頭

雖然交通強製保險發揮著越來越重要的作用，但絕大多數保險公司很難在短期內(nei) 扭轉損失的現狀。根據中國保險協會(hui) 披露的數據，去年交通強製保險承保損失49億(yi) 元，較去年增加損失2億(yi) 元，承保利潤率為(wei) 3.2%。

根據53家保險公司披露的交通強製保險數據，三巨頭PICC、平安和太平洋之間存在較大差距。PICC實現3.6億(yi) 元的承保利潤，而平安和太平洋分別虧(kui) 損13.7億(yi) 元和4.4億(yi) 元，總承保損失18.1億(yi) 元，占行業(ye) 交通強製保險承保損失的37%。然而，由於(yu) 投資收益的增加，平安和太平洋的業(ye) 務數據與(yu) 去年相比扭轉了虧(kui) 損局麵。

事實上，如何在很大程度上決(jue) 定強製保險的綜合經營效益。從(cong) 承保數據來看，平安、太平洋等43家保險企業(ye) 承保虧(kui) 損，占81%。與(yu) 去年相比，承保虧(kui) 損保險企業(ye) 的數量增加了。

然而，也有一些公司有保險利潤，如華泰微利300萬(wan) 元；太平保險利潤明顯，達到1.7億(yi) 元；永安財產(chan) 保險實現保險利潤1.3億(yi) 元。值得一提的是，北部灣財產(chan) 保險、成泰財產(chan) 保險、中煤財產(chan) 保險也出現了不同程度的保險利潤。

有車險負責人解釋說，強製保險的承保損失一方麵是由於(yu) 車險的增加，另一方麵是由於(yu) 成本率的增加。根據中國保險協會(hui) 提供的數據，強製保險承保車輛逐年增加，其中2015年承保車輛同比增加12%。

統計顯示，2015年交通強製保險綜合賠付率為(wei) 72%，較去年下降1個(ge) 百分點。然而，綜合成本率也提高了1個(ge) 百分點。2015年的綜合成本率與(yu) 去年持平。

小險企舉(ju) 步維艱 賠償(chang) 率費率高。

雖然強製保險承保一直在虧(kui) 損，但更多的保險公司仍然希望進入這一領域，強製保險作為(wei) 抓住商業(ye) 汽車保險的墊腳石，特別是目前商業(ye) 汽車保險費率市場化，許多中小型保險公司渴望嚐試，希望通過個(ge) 性化服務進行汽車保險規模的轉變。

然而，麵對已設定保費限額但出險率和賠償(chang) 率較高的政策強製性保險，中小保險企業(ye) 在實際經營中顯得苦不堪言。

例如，燕趙財產(chan) 保險扣除提取的準備金後，保費隻有1.4萬(wan) 元，但由於(yu) 賠償(chang) 達到334萬(wan) 元，賠償(chang) 率直接達到239元。中路財產(chan) 保險、日本財產(chan) 保險、三井住友、美亞(ya) 財產(chan) 保險、安信農(nong) 業(ye) 、三星財產(chan) 保險等的賠償(chang) 率均超過100%。

中小型保險企業(ye) 強製保險的保費規模不大，強製保險是一種賠償(chang) 率很高的保險。保費規模越小，風險聚集越大，賠償(chang) 率越高。一家中小型保險公司的負責人承認，這需要時間沉澱，但也需要增加投資來擴大市場規模。

由於(yu) 需要持續投資，中小保險企業(ye) 在費用成本方麵的支付比例一直很高。查閱各保險企業(ye) 強製保險的業(ye) 務數據，發現成本率高的是中小保險企業(ye) ，與(yu) 賠付率的排名相一致。例如，中路財產(chan) 保險的保費為(wei) 0.19萬(wan) 元，運營費用為(wei) 300萬(wan) 元，費用率為(wei) 1579倍，燕趙財產(chan) 保險的費用率也為(wei) 1565倍，日本財產(chan) 保險為(wei) 18倍，美亞(ya) 財產(chan) 保險為(wei) 7倍。

在費用方麵，除安信農(nong) 業(ye) (費用率21%)和史帶財產(chan) 保險(費用率17%)外，費用率較低的是大型保險企業(ye) ，太平洋財產(chan) 保險、人保財產(chan) 保險和平安財產(chan) 保險費用率分別為(wei) 23.9%、24.8%和31.4%。

交通強製保險作為(wei) 車主對安全駕駛的剛性需求，對保險企業(ye) 的服務網點布局提出了較高的要求，這是小公司所沒有的。一位汽車保險專(zhuan) 家說，業(ye) 務少，但網點少，一些服務需要外包，這無疑增加了公司的成本。2014年，交通強製保險開始放開外資，許多外資保險公司對此類業(ye) 務表現出高度熱情，但由於(yu) 經營虧(kui) 損，熱情正在消退。去年下半年，美亞(ya) 財險宣布不再涉足車險業(ye) 務，包括交強險。

經營十年謀變局 區域費率製呼聲再次上升

目前，交通強製保險的經營效益過於(yu) 依賴於(yu) 投資驅動，短期內(nei) 難以改變承保損失。在這方麵，該行業(ye) 將這種情況歸咎於(yu) 交通強製保險業(ye) 務模式的缺點，認為(wei) 前端政府統一定價(jia) 和後端企業(ye) 的自盈虧(kui) 明顯不公平。

交強險作為(wei) 政策性保險，遵循不盈利不虧(kui) 損的原則保險公司保險公司沒有統一費率、責任限額和條款的定價(jia) 權。同時，保險公司無權選擇風險，不得拒絕保險，不得提高費率，不得改變保險條件。因此，一些高風險貨車、拖車等影響了強製保險的整體(ti) 經營狀況。

中國保險協會(hui) 相關(guan) 負責人表示，現實情況是，中國經濟發展、交通狀況和賠償(chang) 標準存在較大差異，導致各地在同一費率水平下的經營成果存在較大差異。全國交通強製保險經營麵積較大。近六年來，18個(ge) 地區累計承保虧(kui) 損，部分地區虧(kui) 損嚴(yan) 重，10個(ge) 地區綜合成本率超過115%。

中國保險協會(hui) 建議，在完善強製保險費率調整機製時，應充分考慮各地的風險差異，對強製保險實行省定價(jia) ，實現區域內(nei) 風險與(yu) 價(jia) 格的匹配，逐步實現整體(ti) 盈虧(kui) 平衡。

事實上，早在2010年，中國保監會(hui) 就決(jue) 定研究製定江蘇省交通強製保險區域差異化費率因素，這也是中國交通強製保險區域差異化費率試點項目的領導者。在10多個(ge) 省市建立了酒後駕駛與(yu) 交通強製保險費率浮動的係統。中國保險協會(hui) 相關(guan) 負責人此前也指出，這是一個(ge) 涉及稅收、財政、交通、公安等方麵的漫長過程，需要協調各方的政策，不能草率推進。

2016年是交通強製保險運營的第十年。中國保險協會(hui) 表示，將報告交通強製保險運營和配套製度改革、交通強製保險麵臨(lin) 的主要問題、主流國家交通強製保險運營模式和市場狀況、交通強製保險製度完善的方向和建議，為(wei) 下一步交通強製保險條例的調整做準備。

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